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发表于 2023-05-10 17:59:59 股吧网页版 发布于 上海
买在2800点套在3400点,这些基金还能回本么?

最近,基金圈有个段子比较火。

很多小伙伴开始吐槽:去年10月底大盘2800点附近买的基金,却不幸套在了如今的3400点。

确实如此。2023年你如果没有踩对人工智能、中特估这两大风口,手里的基金大概率都是亏钱的。或者你守着的是新能源、医药等为代表的创业板成长赛道,估计情况只会更糟。

老司基不得不感叹:这撕裂的行情,这分化的业绩,这届基民要赚点钱咋就如此艰难呢?

大盘热闹,171只偏股基金亏损超20%

我们先简单回顾下今年以来的A股行情。

一季度基本就是由ChatGPT带火的AI(人工智能)主题,和这一主题相关的动漫游戏、传媒板块集体爆发,一些龙头个股短期涨幅高达三四倍。就连中移动、中国电信、中国联通三大通信巨无霸也蹭上热点,加之又是“中字头”有中特估概念加持,被炒得飞起。

4月以来,中特估主题继续发酵,相关板块接连大涨。从之前的中字头基建股,到后来的中石油、中石化、中海油等三桶油,以及中国平安、中国太保等保险板块,再到五一小长假后银行、券商板块崛起,民生、中信、中行等银行股动不动就涨停,券商板块龙头中国银河短期涨幅超50%

老司基看到,大金融板块的爆发,直接把上证指数带飞,本周二大盘一举创下了3418点的年内新高。

以下为去年10月底大盘见底以来,各大指数的走势对比图。

数据来源:Wind,截至2023.5.10

Wind数据显示,截至5月10日收盘,上证指数自见底2885点至今累计涨幅为14.71%,同期中证动漫游戏指数高达111.9%,也就是上图中的红色线;中字头央企指数涨幅达31.38%,也远远跑赢大盘,超额收益显著。区间表现最弱的指数为创业板指,不仅没涨,还下跌了0.13%

短期来看,中字头继续狂飙,就连强势的AI都没有了之前的锋芒。不过,这一次中特估行情,是以牺牲其他板块为代价的,对其他行业形成严重的抽血效应,医药、消费、新能源等前几年的赛道板块一直被按在地板上,不怎么动弹。

老司基觉得,这种极致分化的行情,让不少主动选股的基金经理也犯了难。毕竟持有基建、石油石化、大金融等冷门板块的仓位,还是很少的。而这些大权重板块短期大涨,跟大多数基民手里持有的基金也没啥大关系。

老司基统计了一下大盘见底半年多来,主动权益基金(含普通股票型、偏股混合型和灵活配置型3类)的跌幅榜情况。数据显示,自2022年10月31日至今,共有171只基金(A/C份额分开计算)的区间跌幅超过20%37只基金跌幅超过25%7只基金跌幅超过30%

其中,诺德优选30混合570007)以32.64%的区间跌幅高居榜首。另外,富安达新兴成长中航新起航灵活配置上银新能源产业精选混合等基金的跌幅超过30%,位居跌幅榜前列。

哎,好端端的一个结构性牛市反弹行情,这些基金比熊市跌得还欢。

大盘见底以来主动权益基金跌幅前20名

数据来源:同花顺ifinD,统计区间:2022.10.31-2023.5.9

新手当家,走出泥潭尚需时日

老司基发现,跌幅榜前列的几只基金基本来自于中小型基金公司,而管理这些产品的基金经理多为行业新人,其重仓板块多集中在新能源、高端制造、家电等板块。

跌幅榜冠军诺德优选30成立于2011年5月,成立至今已有12年,累计总收益是多少呢?对!你没看错,亏损22.53%,同期偏股混合型基金的平均收益率是148.1%,这差距真是云泥之别。

不光是大盘见底至今的这半年多时间它特能跌,近1年、近3年和近5年各区间段的业绩表现,也是一塌糊涂,跌幅分别达到41.84%53.22%52.42%

该基金现任基金经理杨霞辉、牛致远,杨霞辉从2017年4月管理该基金至今已超过6年时间,任职总回报为-40.91%,跑输业绩基准达58.31%,位列同类垫底。牛致远是行业新人,基金经理任职不满1年,从去年8月加入共管。好家伙,半年多时间,任职总回报为-45.71%,管理首只基金就大翻车,堪称职业生涯的梦幻开局”。

从基金定期报告数据来看,从去年三季度开始,该基金就疯狂加仓新能源板块,精准捕捉了板块大跌行情。截至2023年一季度末,电力设备持仓占比高达52%,前十大重仓股为清一色新能源个股,而近3月无一个股上涨,跌幅最大的超32%

跌幅榜亚军的富安达新兴成长情况类似。

该基金成立于2014年9月,成立至今近9年时间,总收益为-22.34%。现任基金经理为路旭、李守峰,管理该基金均不满1年,李是今年4月才接手共管,路旭任职总回报分别为-20.42%,同类基金中属于吊车尾的存在。路旭基金经理任职年限不满2年,属于行业新手,从2021年7月管理第一只基金富安达新动力混合001659)至今,任职总回报-43.61%,同样在同类基金中垫底,真是一位亏钱高人。

大盘走牛,以上基金却能逆市大亏,你说它们还能回本么?

#五月A股怎么走?基金能回本吗?#

#新能源赛道反弹 见底了吗?#

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