科技方向已经说了无数遍了，早在上周初以及周3就说了半导体芯片相对于苹果的消费电子和英伟达的铜连接以及CPO算是低位的！周4在外围大跌和打压下国产替代的光刻机率先发起进攻带着半导体探底回升，周五会议消息落地后里面再次提到了科技，随后整个国产替代方向集体大涨，半导体、国产芯片、算力、汽车芯片、华为等等集体出现大涨！现在的问题是半导体成为主线能反弹3-5天还是3-7天甚至7天以上？周五算第2天！周末微软黑屏事件，利好我们的国产替代软件方向！另外铁路轨交概念也有表现，属于会议的铁路改革！