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发表于 2024-02-07 01:14:41 天天基金Android版 发布于 福建
#过了腊八就是年#24年,个人看好医药行业。24年开年来,权益市场跌跌不休,甚至
#过了腊八就是年#24年,个人看好医药行业。24年开年来,权益市场跌跌不休,甚至在极端行情下跌出了历史纪录,几乎所有板块都泥沙俱下无一幸免。本次医药板块明显超跌,估值已达历史低位。其基本面并无利空,受到药明系被美国针对事件的驱动,本就羸弱的信心更是土崩瓦解,医药板块被迎头痛击。个人对医药的判断,自23年开始的医疗反腐已被时间消化了,再远些时候的洪水猛兽——医药集采更是呈现出利空出尽是利好的态势了。医药行业的生态得到了净化和改善,有利于产业创新升级和集中度提升。从长期来看,支撑医药上涨的三个主要逻辑并未发生变化。首先,看病吃药是刚需,无论是药品、耗材、设备还是诊疗需求等,并不会因此而消失;其次,随着我国人均年龄的增加,医疗需求会持续增长;然后,我国药企的创新能力也在增强,创新药有望走向国际市场。美联储暂停加息利好流动性改善,过去有多惨,未来就有多好。当下行情不明,市场信心严重不足,悲观情绪线性外扩,不少优质公司被错杀。参考历史规律,从中长期来看,医药当前性价比之高,是可以重点关注的机会。但仍需注意医药修复的时间可能非常缓慢,作为长坡厚雪的赛道需要长期坚持,有耐心的伙伴可以低位定投参与。@前海开源基金

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