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发表于 2024-02-10 13:40:27 天天基金iPhone版 发布于 福建
至暗时刻后,2024年医药行业将走向何方?

#过了腊八就是年#我选A。2021年以来,医药板块持续调整,多少投资者都以为这次是底部,结果底部下面还有地下室,可以说是套了一波又一波的投资者,无数的小伙伴都在医药板块里面等着人来解救……医药板块的“无情”让人实在心寒,如同这两天的寒潮,让人瑟瑟发抖。但是对于投资而言,目前无疑是投资医药行业的黄金时代。


1、集采的政策预期逐渐稳定。集采经过3年多的不断实施与调整,政策本身越来越明确,就是临床用量大、临床使用较成熟、采购金额较高、市场竞争较充分的产品,同时规则上逐步趋于合理。作为一项已经制度化的政策,企业未来一定是伴随着集采不断发展,区别只在于一些企业能够更好的应对集采,而另外一些则会在集采的环境下逐渐衰弱。


2、行业本身仍旧处于扩张期而非收缩期。新冠疫情暴露了过去我国医疗体系的一些短板,从近几年的政策可以看到,目前国家在大量投资新建医院。伴随着老龄化的到来,无论是医疗领域的固定资产投资,还是对于药品耗材的消耗,都会呈现出持续增长的态势,医疗领域的需求总量是增长的,调整的只是行业内部的结构。


3、企业在逆势环境下具有较强的经营韧性。优秀企业的标准就是能够不断适应环境的变化,进行自我革命。我们能清晰的看到行业内优秀企业的变革方向与较强的执行力,即便短期财务报表承压,但是从长维度来看,企业在改革后一定能够不断成长,继续做大做强。


4、行业整体估值处于低位。对于投资而言,市场先生的报价忽上忽下,并不理性,而目前由于行业性的悲观预期,正处于市场报价最低的区间,对于投资人而言,目前就是最好的投资医药行业的时期,未来的隐含回报率较高。


目前医药行业处于寒冬,但是寒冬已经走完了大半的路程,已经看到了未来萌芽的希望。在这个时间点,投资上不应过度悲观,逆境下优秀企业的基因会更加清晰,能够在合理的价格上买到优秀的企业,并伴随企业在未来不断的成长,这是医药行业最坏的时刻,也是医药投资人最好的时代。

@前海开源基金


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