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发表于 2024-03-20 15:15:17 天天基金网页版 发布于 上海
科技板块节奏放缓,持续性如何?

大家好,我是中信保诚的基金经理黄稚。欢迎在评论区和我互动交流。

科技板块反弹的节奏逐渐放缓,有投资者朋友关心后市的持续性,和大家来聊聊我的一些看法。

科技板块作为市场当前时点较为明确的主线之一,短期看,AI方面海外映射消息催化不断:春节期间Sora模型催化,英伟达、超微电脑、戴尔等公司业绩持续超预期,Anthropic推出Claude3超越GPT-4。随着模型的持续发布,算力需求有望持续加单;同时由于美国加紧制裁AI算力芯片,华为相关国产算力相关公司有望受益。

策略层面,以上逻辑在前期得到了比较充分的演绎,CPO核心个股创新高、服务器领域大票近百亿成交,市场情绪有转弱的倾向。但随着AI相关热点不断发酵,后续可以适当关注AI主题型机会,如硅光等新技术带来的弹性,有望在未来迎来较好发展前景

$信诚中证TMT产业主题指数(LOF)C(OTCFUND|013122)$$信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A(OTCFUND|165522)$

#Kimi概念大火 游戏传媒强势领涨#

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