今天市场震荡,上涨1740,下跌3478,涨停64,跌停21
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昨晚美国发布CPI数据后,美联储的降息预期降低,从晚些时候美联储公布的点阵图来看,2024年降息1次。就像昨天文章里最后说的,美联储降息,对于全球资本来说都是好事情,但具体到我们,对港股的影响会更大一点,对A股的影响力偏弱。
今天A股和港股都是高开低走,港股表现稍微好一点,恒生指数涨0.97%,恒生科技涨1.3%,A股这边几个指数都是绿的。
今天二师兄猪肉股纷纷开始回调,从基本面上看没太大的问题,前几天龙头股牧原还发了5月份的销售简报如下:
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当前的价格是15.52元一公斤,比去年同期多了1.34元,差不多10%,可以看到这次肉价最低的时候是去年的12月份,13.42元一公斤,进入到2024年基本就是一直在涨价。
去年有读者问,二师兄怎么看,我的思路是等过完年可以考虑。因为二师兄是个典型的周期性行业,主因是散的养殖户多,常常销售不错的时候,大家扩大养殖规模;销售低迷的时候,缩小养殖规模,并且这个一致性还挺强的。去年大家养了一年不赚钱,过年这个节点,一次性出栏后也不会再继续养殖,供给就会变少。
今年这个养殖板块,从底部涨了20%以上,这个位置调整一下,部分获利盘离场也正常。
另外半导体最近还是挺强的,今年是全球消费电子领域大年。去年下面这张图说过挺多次,半导体从去年二季度开始进入到新的上行周期,销售数据同比增速加快(如下图红色箭头指向)。通常半导体一个周期大概是3~4年。
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之前半导体一直不涨,我也很纳闷,现在市场开始逐步兑现了。有芯片相关的从业读者给我留言,最近芯片的封测很火爆,基本都要排队才能完成,也算是一个侧面的印证。
韩国股市今天又发了一个公告,估计会延续从去年11月以来的禁止做空政策。去年有和大家讨论过这个事情,我的观点是:做空只是一个工具,没有对错,并不会因为没有做空,市场就会一直涨下去。还想着韩国帮我们做了一个大型的实验,这个月做个回顾验证一下,结果又要延长。
那过去的8个月,韩国股市如何呢?我们一起来看看:
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在公布完禁止做空的公告后,韩国KOSDAQ综合指数第二天大涨7.34%,收在了839.45点;而今天的最新位置是871.33点。
算上当天7%的涨幅话,大盘涨了11.42%,如果不算的话,大概涨了3.8%。禁止做空后,市场并没有出现单边的上涨,还是起起伏伏。