一、早盘债市纵览
1、公开市场操作
央行公告，为维护银行体系流动性合理充裕，今日央行以固定利率、数量招标方式开展了11.7亿元7天逆回购操作，中标利率1.70%，总投放量11.7亿。当日有3580.5亿7天期逆回购到期，总回笼量3580.5亿。因此单日央行公开市场操作净回笼量3568.8亿。
今天央行净回笼3568.8亿。公开市场资金面偏紧，雨天。但跨月后资金面整体宽松，问题不大。
2、银行间市场的主要利率债收益率
10年期国债活跃券240004：下行0.85BP，报2.1115%，晴天。
10年期国开债活跃券2400205：下行1.30BP，报2.1850%。晴天。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。
【10年期国债活跃券走势】
3、债券二级市场
利率债：全红，大晴天。
信用债：红多绿少，晴天。
同业存单：红多绿少，晴天。
城投债：红多绿少，晴天。
今天二级市场利率债大晴天，信用债、同业存单、城投债晴天，总体表现非常好。
4、中国1-10年期国债收益率
中国1-10年期国债收益率：全绿，非常好，晴天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系，越绿越好。
5、全价指数
今天全价指数里的企业债指数是0.11%，中期票据指数是0.02%，中期票据指数表现比较好，晴天。
6、国债期货
今天国债期货全红，晴天。
7、美国主要国债期货
美国主要国债期货全部上涨。晴天。
【美10年国债期货日线图】
8、可转债
可转债市场主要指数2涨1跌，晴天。今天可转债基金可能小涨或小跌。
【中证转债日线图】
【早盘综述及收蛋预估】
今天公开市场资金面偏紧，但跨月后资金面整体宽松。银行间市场主要利率债收益率大幅下行，对债市利多。利率债大晴天，信用债晴天。10年国债期货大涨0.12%。
如维持至尾盘利率债基可能收12至18蛋，信用债基可能收3到8蛋，中短债基收1到4蛋。
二、债市行情信号灯（红灯行、绿灯停、黄灯预警）
1、10年期国债期货
今天早盘10年国债期货日K线在5日均线之上，震荡上升走势，总体上升趋势。
红灯。
早盘10年国债期货高开高走大涨0.12%。KDJ金叉，MACD金叉红柱放大。从日线图来看，今天K线收了一根跳空小阳线，盘中续创历史新高，目前K线仍在5日均线之上布林线上轨附近，技术上呈现均线多头排列，没有任何问题，问题是10年和30年国债利率离此前央行提示风险的位置再减10bp——即10年2.1%，30年2.3%不远了。后续需要关注央行是否会再次提示风险，或者直接进行债券卖出操作，因此需保持谨慎，不宜过多加仓。
2、债基近1周平均收益
债基债基近一周平均收益率曲线继续向上。债基发出买入信号第15天。
红灯。
利率、纯债基近1周平均收益为0.20%、0.26%，均位于高位区。债基近1月平均收益为0.34-0.69%，也位于高位区。
债基平均收益位于高位区不可持续，随时有下降风险，由于基金有最少7天卖出限制，宜保持谨慎。
3、中期票据指数
中期票据指数曲线继续平稳向上，信用债基、中短债基仍有票息保护。
红灯。
【债市行情信号解析】
今天债市行情信号灯全部为红色，安全，持基观望。
三、200万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）
1、今天暂时没有操作。
2、手中债基继续持仓观望。行情尾盘如有变化再作决定。
四、部分持仓：
$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$ ，18.5%
$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$，12.5%
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$，10.5%
大成景轩中高等级债券C(009496)，10%
$国融添益增强债券C(OTCFUND|016619)$，10%
嘉实新趋势混合C(003294)，5%
中欧中债0-3年政金债指数C(020373)，3%
景顺长城景泰臻利纯债债券C(017124)，1.5%
蜂巢丰瑞债券C(010085)，1.5%
东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积（968021），7.5%
五、部分自选基金
$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$
六、债券基金加仓榜：（截止到11：30收盘）
七、债券基金减仓榜：
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$南方7-10年国开债E(OTCFUND|013594)$
$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$
