一、早盘债市纵览
1、公开市场操作
今天央行净回笼876亿。公开市场资金面偏紧，雨天。但跨月后资金面整体宽松，问题不大。
2、银行间市场的主要利率债收益率
10年期国债活跃券：上行0.10BP，报2.1160%，雨天。下跌。
10年期国开债活跃券：上行0.25BP，报2.2000%。雨天。下跌。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。
【10年期国债活跃券走势】
3、债券二级市场
利率债：红多绿少，晴天。
信用债：红多绿少，晴天。
同业存单：绿多红少，雨天。
城投债：红多绿少，晴天。
今天二级市场利率债、信用债、城投债晴天，表现较好。同业存单雨天，表现较差。
4、中国1-10年期国债收益率
中国1-10年期国债收益率：全绿，非常好，晴天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系，越绿越好。
5、全价指数
今天全价指数里的企业债指数：0.11%，中期票据指数：0.3%。
中期票据指数表现非常好，晴天。
6、国债期货
今天国债期货：全红，晴天。
7、美10年国债期货日K线走势
美国主要国债期货表现主要是看夜盘，目前走势仅供参考。
8、可转债
可转债市场主要指数：全部上涨，晴天。
今天可转债基金可能上涨。
【早盘综述及收蛋预估】
今天公开市场资金面净回笼，偏紧。银行间市场主要利率债收益率小幅上行，对债市偏空。利率债、信用债晴天。10年国债期货大涨0.17%。
如维持至尾盘，超长利率债基可能收20至35蛋，中长利率债基可能收8至12蛋，信用债基可能收1到6蛋，中短债基收0到3蛋。
二、债市行情信号灯（红灯行、绿灯停、黄灯预警）
1、10年期国债期货
今天早盘10年国债期货日K线在5、10、20日均线之上。走势偏强。
红灯。
早盘10年国债期货大幅高开后高走涨0.17%，KDJ金叉开口向上，MACD金叉红柱放大。
从日线图来看，今天K 线收了一根跳空中阳线，日K线在5日均线之上，5、10日均线继续向上，20日均线由向下转平，短期进入多头趋势。
目前K线站上近期上升趋势线上轨，布林线开口张大，预示将打开向上空间，后市如没大的利空，可能还会继续震荡上行。
操作上继续加大信用债仓位。利率债可乘回调少量加仓，如国债收益率上行到2.20-2.25区间时再加仓大干。
信用债基前期跌幅较大，近期虽有恢复，但仍处低位，这几天上涨后已经突破下降趋势，可能下跌告一段落，开启修复行情。近四天中期票据指数也是结束向下走势稳步回升，信用债基、中短债基有票息保护，收益也就有支撑。
有人说9月可能要加大债券发行力度，对债市是利空，但如果信用债像前期那样下跌，想发债也发不出去，维持债市的稳定是发债的前提。
所以我觉得信用债目前应该没问题，可以加仓买一点。
2、债基近1周平均收益
债基近一周平均收益率曲线小幅下降。
利率债基、纯债基、中短债基发出买入信号第3天。
红灯。
3、中期票据指数
中期票据指数曲线继续向上，上升趋势，信用债基、中短债基仍有票息保护。
红灯。
【债市行情信号解析】
今天债市行情信号灯：全红，总体信号积极。
三、200万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）
1、买入天弘合利债券发起C(015334)10万元，大成景轩中高等级债券C(009496)10万元，，中信建投稳硕债券C(013252)10万元，，广发双债添利债券E(009267)2万元。
天弘合利、大成景轩、中信建投稳硕、广发双债在近1 周信用债基反弹中，收益排名靠前，回撤和前期收益表现都还不错。
2、行情或操作如有变化，司机会在收盘前2点半-2点45在评论区再发通知。
四、部分持仓：
天弘合利债券发起C(015334)，15%
$大成景轩中高等级债券C(OTCFUND|009496)$，10%
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$，6%
中信建投稳硕债券C(013252)，5%
中信保诚至泰中短债债券C(004156)，5%
富安达富利纯债C(012603)，5%
$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$，2%
$国泰嘉睿纯债债券C(OTCFUND|016604)$ ，5%
财通资管睿兴债券C(016433) ，2.5%
嘉实新思路混合C(OTCFUND|021820)，3%
嘉实稳盛债券(002749)，1.5%
中欧中债0-3年政金债指数C(020373)，1.5%
五、部分自选基金
$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$
六、债券基金加仓榜：（截止到11：30收盘）
七、债券基金减仓榜：
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$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
$南方7-10年国开债E(OTCFUND|013594)$
$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$
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