一、早盘债市纵览
1、公开市场操作
今天央行净投放2093亿。公开市场资金面偏松，晴天。
2、银行间市场的主要利率债收益率
10年期国债活跃券：下行0.80BP，晴天。上涨。
10年期国开债活跃券：下行0.40BP，晴天。上涨。
30年期国债活跃券：下行0.90BP，晴天。上涨。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。
【10年期国债活跃券走势】
3、债券二级市场
利率债：全红，大晴天。
信用债：红绿相当，阴天。
同业存单：红多绿少，晴天。
城投债：绿多红少，雨天。
今天二级市场利率债、同业存单晴天，表现较好。信用债阴天、城投债雨天，表现较差。
4、中国1-10年期国债收益率
中国1-10年期国债收益率：全绿，非常好，晴天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系，越绿越好。
5、全价指数
今天全价指数里的企业债指数：0.03%，中期票据指数：0.1%。
中期票据指数表现一般，阴天。近二天不太好。
6、国债期货
今天国债期货：全红，晴天。
7、美国10年期国债期货日K线走势
美国10年期国债期货走势主要是看夜盘，目前走势仅供参考。
8、可转债
可转债市场主要指数：全部下跌，雨天。
今天可转债基金可能下跌。
【早盘综述及收蛋预估】
今天公开市场资金面净投放，偏松。银行间市场主要利率债收益率下行，对债市利多。利率债睛天，信用债阴天。10年国债期货上涨0.13%。
如维持至尾盘，超长利率债基可能收20至30蛋，中长利率债基可能收8至13蛋，信用债基可能收1到6蛋，中短债基收0到3蛋。
二、债市行情信号灯（红灯行、绿灯停、黄灯预警）
1、10年期国债期货
今天早盘10年国债期货日K线在5日均线之上。走势较强。
红灯。
早盘10年国债期货小幅高开后高走大涨0.13%，KDJ、MACD双金叉。从日线图来看，今天K 线收了一根跳空中阳线，日K线在5日均线、布林线上轨之上，短期多头动能强劲，技术上继续保持强势。但由于10年国债收益率目前为2.13，又快接近前期低点2.10，所以连续上涨后有可能需要震荡整理一下，谨慎一点也没错。
操作上可继续调配收益高，走势稳定的信用债基。利率债基逢低买入，如国债收益率上行到2.20-2.25区间时再加仓大干。
2、债基近1周平均收益
债基近1周、近1月平均收益均高于货基，
利率债基、纯债基、中短债基发出买入信号第7天。
红灯。
3、中期票据指数
中期票据指数曲线小幅上行，上升趋势，信用债基、中短债基仍有票息保护。
红灯。
【债市行情信号解析】
今天债市行情信号灯：全红，总体信号积极。
三、200万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）
1、买入$天弘季季兴三个月定开C(OTCFUND|008645)$5000元。
天弘季季兴是一款定开型债基，连续15个季度正收益，2023年涨幅达4.98%，近一年涨幅更是达到6.10%，同类排名前7%。尤其在今年的前两个封闭期内，年化收益高达7%-8%，同类排名稳居前列。
该基不仅收益表现突出，其风险控制同样优秀，收益走势稳定、回撤小，跌后修复快，优于市场95%的同类。
基金经理柴文婷，拥有7年基金管理经验，在管规模近300亿，投研经验丰富，擅长政策预判及利率债波段交易，深受投资者信赖。
天弘季季兴开放时间截止到明天（9月12日），在中秋、国庆双节前买入，可以享受长假期间的收益，看好的需抓紧上车。
2、加仓$永赢盛益债券C(OTCFUND|006288)$1000元。
永赢盛益是一只优秀的纯债基金，持仓以中高等级商业银行债为主，利率债为辅，配置攻守平衡，操作灵活主动，在追求收益的同时，注重风险的管控，力争实现资产的稳健增长。
该基近1周涨幅0.33%，近3月涨幅2.13%，近6月涨幅3.37%，各期涨幅在同类中排名前列。
永赢鑫辰的回撤较小，跌后恢复较快，在众多优秀债基中收益表现和回撤控制都表现突出。
前天、昨天永赢鑫辰分别收12和9蛋，在利率债基中收蛋数居前，该基规模小，爆发力强，行情好转可能还会连收大蛋。
3、买入$鹏华丰享债券(OTCFUND|004388)$1000元
鹏华丰享是一只中低风险的纯债基金，晨星五星评级，自成立以来，一直以稳为主，稳中求进，多次在债市短期回调后快速反弹上涨，净值修复能力强。
该基主投高等级信用债，不做信用下沉，严控信用风险，安全性较高，同时辅投一定比例的利率债，以增厚收益，配置攻守兼备，布局稳健。
鹏华丰享近期连涨10天，净值续创新高，近1周涨幅0.19%，近6月涨幅2.31%，近1年涨幅5.50%，业绩全部超越比较基准和同类平均，表现十分优秀。
鹏华丰享近1年最大回撤仅0.35%，回撤较小，性价比很高，优于90%同类。本周五3点前上车，可坐享中秋、国庆节长假收益。
4、将中信保诚至泰中短债债券C(004156)全部转入中信建投稳硕债券C(013252)。
5、行情或操作如有变化，司机会在收盘前2点半-2点45在评论区再发通知。
四、部分持仓：
天弘合利债券发起C(015334)，18%
大成景轩中高等级债券C(009496)，10%
中信建投稳硕债券C(013252)，10%
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$，8%
$国泰嘉睿纯债债券C(OTCFUND|016604)$ ，5%
财通资管睿兴债券C(016433) ，2.5%
嘉实新思路混合C(OTCFUND|021820)，3%
嘉实稳盛债券(002749)，2%
中欧中债0-3年政金债指数C(020373)，3%
五、部分自选基金
$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$
六、债券基金加仓榜：（截止到11：30收盘）
七、债券基金减仓榜：
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请点击蓝字查看 债券基金买入、卖出和转换交易规则
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$华泰保兴安悦债券C(OTCFUND|020741)$
$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$
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