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发表于 2024-10-20 12:55:29 天天基金iPhone版发布于广东

尽管牛市中大多数行业都会上涨，但收益差别很大，参考过去4轮牛市，我们有如下总结。

1、从历次牛市排名居前次数去看，电力设备（新能源）、机械设备与军工每次牛市都排名前1/2，而社会服务（如酒店旅游）、电子、建筑材料、有色、汽车与钢铁有3次排名居前。

2、若从产业所处的宏观背景看，第1轮处于地产周期下，所以有色等周期股居前；第2轮在四万亿刺激下，所以还是周期股居前；第3轮因为移动互联网兴起，故而计算机、传媒、通信等居前；第4轮因消费升级与双碳目标刺激，白酒、新能源、电子、医药等涨幅居前；简言之，每轮牛市都有对应的时代印记。

3、从历次涨幅次数都超过100%的行业看，只有7个行业：电力设备（新能源）、建筑材料、化工、社会服务、家电、医药与电子。

4、从每次牛市都创新高的行业看，有如下9个行业：电力设备、社会服务、电子、建筑材料、家电、美容护理、医药生物、化工、食品饮料。

综上所述，基于翻倍次数、牛市创新高与涨幅排名等，叠加本轮牛市的宏观背景可能是人工智能与新能源（如固态电池、可控核聚变），故而电子（半导体）、电力设备（新能源）可能机会最多，而大消费相关的社会服务、家电、医药、食品饮料可能也有一定机会，至于牛市旗手券商可能更多的表现是在牛市初期，而多次入局的建筑材料可能因地产周期走弱而不及预期。

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