苹果做对了什么？其实我们很清楚，其实是真正站在用户的体验感去思考。用过苹果手机和安卓手机就会感受到，苹果产品质量好、比较耐用，安卓手机用个1-2年就开始卡顿，但苹果手机用4年以上也不会有卡顿的问题，顶多就是内存满了；此外，苹果生态做得也很好，比如电脑、平板、手机之间的隔空投送、日历、备忘录同步，真的是做到了细节。（你在用苹果产品吗？还是华为、小米或其他？文末留言讨论呀~~）

当然，这不是一个科技产品推荐的文章，我们还得回归投资主题。

上周还在说，英伟达市值超越苹果，成为了美股第二，“美股老二”之争日趋白热化。后来，苹果WWDC大会召开，当天苹果微跌收盘，还为它捏一把汗，市场分析人士发言，苹果大会期间的表现，影响到它是否被英伟达落的太远。

谁承想，当地时间6月12日，苹果续涨2.86%再创上市新高，市值报3.25万亿美元，市值重夺美股第一宝座。值得注意的是，同日，纳斯达克指数涨1.5%，创纪录新高，6月份已经累涨超5%。美股市值最高的4只个股中有3只创下历史新高，分别是苹果、微软、谷歌。

苹果何以重夺美股第一？它做对了什么？

1、决策果断！苹果及时放弃自研AI。自己从0到1做，肯定不如从外部整合进ChatGPT有效；

2、苹果智能需要搭载iphone15以上的机型，刺激了一波换机潮；

3、苹果的人工智能不具有侵扰性，是一种温和的进步。仔细看苹果大会上介绍的功能，比如帮用户筛选垃圾邮件、自动做会议笔记，这些功能听起来都不是一些意料之外的、突破式的进步，但可以料想到，会和苹果现有的产品设计一样，润物细无声地方便用户。

摩根士丹利表示，每年这个时候，在苹果开发者大会结束后购买苹果的股票，历来都是明智之举。摩根士丹利的数据显示，在过去10年里，大型科技股相对于标准普尔500指数的优异表现，约有一半是在年度全球开发者大会之后的三个月里出现的。

值得注意的是，6月21日-24日，即将召开华为开发者大会，近日鸿蒙概念较为活跃。

6月“科技月”！市场热点轮动，不变的行情主线，或可能是“科特估”！

【盘一下本月，除了苹果大会和华为大会，后面还有哪些消费电子方面的催化：】

1、微软计划从6月18日起陆续上市搭载Copilot的Windows 11 AI PC。此外，微软还计划在Windows键盘上增加一个按钮以激活AI Copilot服务，首批配备新按键的设备将于本月上市。

2、多家手机厂商如OPPO、荣耀、小米、三星等均展示了主打AI功能的新款手机，并计划在6月份发布AI技术的苹果前抢下市场先机。

国联证券认为，“科特估”具备两个主要特征：一是“科含量”高，兼具技术密集型和资金密集型双重特征，主要分布在国产替代及自主可控领域；二是部分具备较强科创属性和科技前景的领域当前估值偏低，行业有估值修复的需求

总结来看，有几个投资方向，可以重点关注：
1、关注苹果产业链公司，比如“果链三巨头” 立讯精密、歌尔股份、蓝思科技等个股

2、关注消费电子+半导体的ETF，比如电子ETF（515260）布局半导体芯片和苹果产业链，算是个“拼盘”，能够兼顾各种口味，配合大基金三期重点投资方向和半导体周期底部向好，或可抓住行情热点机遇。

3、关注更大的范围，比如科技ETF、双创龙头ETF，那它们可能还会囊括医药生物、新能源等方向，能够覆盖更多的领域。

$立讯精密(SZ002475)$$苹果(NASDAQ|AAPL)$$电子ETF(SH515260)$

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