AI算力方向逆市走强
7月24日,市场主要指数早盘快速翻红后转弱,通信、电子逆市走强,高速铜连接、液冷服务器、光模块、6G、苹果等概念板块强势领涨。相关ETF方面,聚焦英伟达+苹果产业链的5G通信ETF(515050)盘中涨超1%,截至9:45,持仓股天孚通信、新易盛、中际旭创、沪电股份、光库科技纷纷上涨。
资金逆市布局TMT高景气赛道,截至7月23日,5G通信ETF(515050)近5个交易日获得资金净流入4236万元。资料显示,5G通信ETF(515050)深度聚焦电子+通信,在英伟达产业链、苹果概念上的暴露度均达40%。覆盖了多个消费电子、芯片、PCB、通信设备、服务器、光模块等细分行业的龙头个股。
中信证券认为,2024年以来,AI产业快速发展,国内云厂商、运营商等持续加大投入,三大运营商合计推出310亿AI服务器集采。而在海外出口限制和国内厂商技术进步的背景下,国产算力与网络设备产业链迎来加速发展期。重点关注国产交换机及芯片、高速连接器、光模块、AIDC、液冷等产业链机会。
$华夏中证5G通信主题ETF联接A(OTCFUND|008086)$
$华夏中证5G通信主题ETF联接C(OTCFUND|008087)$
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