A股光模块、苹果概念大跌,东山精密跌停,5G通信ETF盘中溢价
8月5日,受海外消息影响,A股光模块、苹果概念股大跌,截至14:16,东山精密跌停,工业富联、领益智造、立讯精密均跌超6%,天孚通信、中际旭创、新易盛跌超7%。5G通信ETF(515050)跌超5%,盘中成交额超1亿元,频现溢价。
消息面上,最近公布的美国经济数据低于预期,衰退预期上升,周五美股指数继续下跌,此外,最新财报显示,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(BRK.A)减持了近50%的苹果仓位,减持金额高达800多亿美元。早在今年5月的年度股东会上,巴菲特表示,对美国税率可能上升的预期促使其对苹果头寸进行了一些获利了结。值得注意的是,即使在大幅减持之后,苹果仍旧是伯克希尔哈撒韦持有数量最大的股票。
至于国内AI产业链,国盛证券指出,从北美大厂当期capex及指引观测,AIGC景气趋势仍在加速,重视AI算力回调机遇。短期来看,持仓比例的暂时性下降(或转向红利金进行防御)也属正常,而长期视角下,只要AI叙事不停滞、产业发展会按照规律持续进行,由此带来的光模块景气度终将回归。
$华夏中证5G通信主题ETF联接A(OTCFUND|008086)$
$华夏中证5G通信主题ETF联接C(OTCFUND|008087)$
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