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发表于 2024-06-27 17:46:05 天天基金网页版 发布于 广东
打破100个红利信息差:红利基金成关注焦点,适合长期持有吗?

2024年以来,随着A股市场震荡加剧,不少投资者将目光转向震荡市中表现较为稳健的红利策略。近期中证红利指数再度突破年内新高,引发投资者热议。有不少投资者心存疑惑,对于红利基金,到底该如何投资?今天就来和大家聊一聊。

复利效应显著,更适合长期投资

长期视角下,考虑分红再投资收益的红利策略跑赢绝大多数宽基指数。

2012年以来,若单独观测中证红利指数相较于其他主流指数的累计涨幅,中证红利的长期优明显,如果考虑分红再投资后,超额收益将会更加显著。据iFinD数据显示,2012年-2023年的12年间,中证红利指数的累计涨幅大幅跑赢中证全指和沪深300指数

如果粗略采用年化收益率的视角回溯,那么在2012-202312年间,中证红利指数的年化收益率约6.58%,远高于中证全指和沪深300指数的年化收益率,分红再投资是高股息策略获得长期超额收益的重要支撑

数据来源:Wind,统计区间:2012/1/1-2023/12/31。指数的历史业绩不预示其未来表现,基金有风险,投资需谨慎。

低回撤,低波动更适合长期投资

高股息策略的低回撤、低波动优势增加了长期配置价值,且夏普比率相对占优。

从历史经验看,考虑到收益波动与最大回撤后,对比自2012年以来中证红利与各A股核心指数的收益波动率、最大回撤与夏普比率,中证红利和高股息策略指数表现占优,在获取收益的同时保持较低的波动率,且自2010年以来与2016年以来的最大回撤均较小,体现出高股息策略长期低波动与低回撤的比较优势,长期表现的夏普比率较为可观

数据来源:Wind,统计区间:2012/1/1-2023/12/31。指数的历史业绩不预示其未来表现,基金有风险,投资需谨慎。

过往震荡市也能长期跑赢市场

从历史数据来看,红利策略在多个市场周期中表现出色。历史数据来看,在2016-2018年和2021-2023年两轮市场震荡期间,红利策略指数均趋势性跑赢市场,并且在多数年份里,红利策略指数的最大回撤均小于市场宽基指数

红利策略指数与主要指数年度涨跌幅及最大回撤统计

数据来源:Wind,统计区间:2014/1/1-2023/12/31。指数的历史业绩不预示其未来表现,基金有风险,投资需谨慎。

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