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发表于 2024-06-13 16:16:19 天天基金网页版 发布于 上海
【富国基金张圣贤】AI卷土重来!会不会成为3季度主线?

你好,我是张圣贤,一名指数基金经理。连续写这个账号两年多了,坚持每天发文,每周二下午直播,只是希望将自己最真诚的思考和观点分享给大家。欢迎更多认可的朋友一起加入。 

今天我们重点来聊下泛科技的方向。周一的市场发文里,我也重点提了,短期要关注下科技的方向,这两天科技板块走得也都不错,无论从芯片、还是消费电子近期的表现看,都是明显要强于大盘的。那么科技有没有可能成为3季度市场投资的主线?我们还是从近期的一些基本面消息上,给大家做一些分享。

这两年市场炒科技的逻辑,几乎都离不开AI。近期,某手机巨头在22024的全球开发者大会(WWDC)上发布其新的操作系统,而这个系统引入生成式AI。该公司的CEO之前在2024年的年度股东大会上强调,产品引入AI后,可能会在AIGC领域掀起一场革命,并将于今年晚些时候向全世界展示AI方面最新进展。市场资金近期开始频繁炒作消费电子的方向,逻辑是对该公司未来新产品发布后,引起新一轮换机潮的预期。 

假如AI手机的概念真的带来一波新的产业革命,那么对整个科技产业链而言,都将是重大的利好,所以即便目前只是一个预期的阶段,不排除资金会考虑去博弈未来更大的投资机会。

而与AI相关的芯片、数据、算力等领域,或也会受到一定的催化。因此我前天发文的时候还说了一个要关注科技方向的理由,那就是3季度整体这块的催化事件会比较多。

回归投资端,从短期而言,当然还只是预期阶段,也不用急于一时,因为如果没有太强的爆炸性线索,短期资金就有先撤出的可能,所以不要盲目追高,等回落之后,依然可以考虑去择机逢低布局,为后面做提前的埋伏。

从技术面的角度,芯片和消费电子近期都涨回至这波震荡平台的顶部区域,如果要从技术面的角度去投资,核心就观察指数能否突破,最好有突破之后回踩的动作

(动态:昨晚海外那边来了好消息,美国的通胀大幅下降,这导致降息的预期更加确定,昨晚海外已经开始表现了,国内或也会受到刺激,我觉得可以重点关注下港股端的表现,看看有没有第二波趋势性的行情。)

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