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发表于 2023-12-26 14:09:29 股吧网页版 发布于 辽宁
消费电子探底,也许是个捡漏良机

12月26日早盘,A股果不其然又跌了,三大指数集体走低,沪指再度考验2900点支撑,创业板指跌幅居前,尤其是科技成长风格表现承压,上到半导体芯片、下到消费电子,都表现低迷。

说白了还是信心不足造成的。一方面是PC和手机行业在过去一年时间里正经历一段低谷,全球PC市场已经连续8个季度下跌,而手机更是连续下降了十个季度。

具体来看,IDC报告显示,2023年第3季度全球PC出货量为6820万台,同比下降7.6%。Gartner的报告也显示出相似的趋势,第三季度全球个人电脑出货量同比下降9%,从上年同期的7060万台降至6430万台,连续八个季度下滑。不止中国,全世界的人都不换手机了,可见消费电子市场的不景气。

但正如那句名言,别人恐慌的时候我贪婪,A股不景气,并不代表产业再走下坡路。年末各家手机大厂的发布会其实已经充分说明,技术和研发上,消费电子其实并不落后,今年的出货量低迷,是因为尚未完全复苏,大家的年终奖还没有到手;等到明年彻底修复之后,消费电子有望实现温和增长。

所以我们可以捡点相关的ETF来提前布局了。场内的ETF,要看流动性,最近交易日有资金净流入的是消费电子ETF(561600),从12月初以来,就有近21个交易日内有12日资金净流入,合计“吸金”2173.79万元。该基金跟踪的中证消费电子主题指数估值处于历史低位,最新PE为25.57倍,估值性价比突出。

从产品创新周期来看,2024年将是MR及AI手机、AIPC落地元年,消费电子新品产品或将给消费电子行业的带来新的投资机遇,值得期待!场外的朋友也可以关注下消费电子ETF(561600)的联接产品$平安中证消费电子主题ETF发起式联$ (A类:015894;C类:015895),方便没有开户的朋友。#2023年投资总结##基金经理答疑团#

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