今天早盘全天低开低走，创业板指领跌，沪指再度失守2900点。但消费电子却再掀起波澜，板块指数报涨幅达2%，成交超150亿元，换手率也不低。这说明消费电子的情绪已经开始修复，剩下的就是业绩兑换了。

其实，四季度以来，电子基本面就在逐步改善，从2021年第三季度以来，消费电子已经经历了9个季度的下行周期，无论是库存还是情绪都消化得足够了，因此有望在今年四季度迎来同比增长，就拿手机来说，最差时候已经过去，Canalys预测，2023年全球智能手机出货量同减5%，2024年同增4%，达到11.7亿部。

此外电脑、家电及IOT也有望在AI带动下迎来换机需求，还有MR、AI PIN等新型智能消费电子产品的带动，看好AI带动创新+销量增长带来的产业链机会，昨天华为的发布会就已经能说明很多东西。

展望2024年，手机、电脑、服务器及IOT在AI创新驱动下需求有望逐步回暖，苹果MR持续创新有望快速推动行业发展，激发新的需求。中长期来看，Ai有望给消费电子赋能，带动电子硬件创新，带来新的换机需求。因此，2024年还是很看好Ai新技术创新驱动、需求转好及自主可控受益产业链。

当前消费电子还在估值底部，因此短期来看是个不错的布局机会，消费电子ETF（561600）是个不错的标的，大家可以关注一下。场外的小伙伴也可以看看联接基金$平安中证消费电子主题ETF发起式联接C$ （A类：015894，C类：015895）。#2900关口，投资者何去何从？##基金经理答疑团#

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