近期，A股市场三季报业绩预告密集披露，已有115家A股公司发布了2024年前三季度业绩预告，96家公司业绩预喜，占比超过八成。
值得一提的是，其中半导体行业业绩增长显著，在前三季度预计归母净利润增幅位居前10位的公司中，半导体与半导体生产设备行业有5家，占据了“半壁江山”！
那么为何半导体行业会在三季度业绩披露中首当其冲呢？
我认为，主要还是有以下几个原因：
行业整体处于积极复苏趋势中。据美国半导体行业协会（SIA）数据显示，2024年8月份全球半导体销售额达到531亿美元，同比增长20.6%。其中，中国8月份半导体销售额同比增长19.2%。自此，全球和中国半导体销售额均连续10个月实现同比正增长。
需求的持续强劲。据半导体龙头公司韦尔股份在公告中称，报告期内，市场需求持续复苏，下游客户需求有所增长，伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透，公司的营业收入和毛利率实现了显著增长。
国产替代上的突破。据从相关部门公开表示我国光刻机已经掌握了刻度小于8的技术之后，光谷企业又在近日宣布了半导体专用光刻胶领域实现重大突破，而且武汉太紫微光电科技有限公司也推出的T150 A光刻胶产品，并通过了半导体工艺量产验证。这意味着，未来我国将逐步摆脱海外的限制，实现自给自足。国产替代需求空间广阔，如今技术上的突破也是相关半导体企业实现业绩大幅增长的主要原因。
展望后市，在半导体整体复苏、需求持续增长、国产化进程逐步推进的背景下，半导体业绩或将得到稳步增长，也将带动行情的反弹，值得重点关注。
看好半导体板块的朋友建议通过$半导体设备ETF(561980)$一键布局，该ETF跟踪的是中证半导指数。该指数更侧重上游设备、材料等，其中“半导体设备+半导体材料”占超过62%，行业集中度较高。
半导体设备作为半导体上游产业链的“基石”，是国产替代的主要领域，也是业绩最为确定的细分领域。就比如目前公布的半导体企业中，中证半导指数成份中的北方华创、海光信息、韦尔股份等公司都有着超预期的业绩表现，配置价值凸显。对于场外的投资者而言，可以通过其联接基金（A 类:020464；C 类:020465）进行定投或者申购。#李蓓：现在是普通人入市的好时间##林园：3200点被套住是“金项链”##利好叠加！房地产板块领涨#
