公告日期：2024-08-17

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-115
债券代码：128044 债券简称：岭南转债

岭南生态文旅股份有限公司

关于中山市人才创新创业生态园服务有限公司

拟向“岭南转债”持有人部分收购债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.截至2024年8月14日，“岭南转债”剩余金额为45,636.63万元，公司现有货币资金无法偿付“岭南转债”，“岭南转债”无法按期进行本息兑付。

2.目前“岭南转债”已停止交易、停止转股。

3.中山市人才创新创业生态园服务有限公司正在筹划收购部分“岭南转债”及其从权利相关事项。截至本公告披露日，本次重大事项尚处于筹划阶段；本次重大事项能否按照预期顺利开展存在重大不确定性。中山市人才创新创业生态园服务有限公司将按照有关法律法规及规范性文件的要求，根据重大事项的进展情况及时履行信息披露义务。中山市人才创新创业生态园服务有限公司后续将根据收购的债券向公司主张债权权利，没有对上市公司进行重大资产重组或申请破产重整的计划。请投资者注意风险，审慎投资。

4.本次债券收购属于第三方主体面向持有人进行的部分收购，不影响上市公司资产和负债情况、不会导致上市公司现金流出，也不影响上市公司本身的偿债能力。
5.本次债券收购需要取得相关债券持有人同意，如果持有人未明确表示同意则该债券持有人所持有的“岭南转债”不被收购，请投资者特别关注。

一、公司及“岭南转债”基本情况

2022 年 9 月 14 日，中山火炬华盈投资有限公司（简称“华盈公司”）设立中山
华盈产业投资合伙企业（有限合伙）（简称“华盈产投”）出资 3.02 亿元，收购岭南股份 5.02%股份，并通过签订《附条件生效股份转让协议》《股份表决权委托协议》和《附条件生效股份认购协议》，取得原实控人尹洪卫委托的岭南股份 17.32%股份所对应的表决权。目前该表决权对应的股权已全部质押或冻结。自中山火炬区国资收购岭南股份以来，为积极支持岭南股份纾困，后续累计向岭南股份提供了 10 亿元借款及 2.24 亿元融资担保。近年来，因行业周期性波动及市场供需变化的影响，政府投资缩减，公司推进优化业务订单结构及战略布局调整，新增订单不达预期；公司工程业务结算周期拉长、应收账款回款延迟，资金偏紧制约了公司在建项目的施工进度；加上日常经营支出仍需维持，造成了公司资产负债率较高，盈利能力及偿债能力持续下滑，存在流动性压力。2023 年，公司营业总收入同比有所下降；公司的营业收入主要来自生态环境建设与修复业务和水务水环境治理业务，合计占营业
收入的比重超过 95.00%。2023 年，公司实现营业收入 21.30 亿，同比下降 17.08%，
实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 10.96 亿元 ，经营活动产生的现金流量净
额为-2.79 亿元，资产负债率 85.47%。2024 年 4 月 30 日，公司披露 2023 年年度审
计报告，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）对公司 2023 年度财务报告进行审计，考虑到公司持续亏损、债务负担重及存在债务逾期未偿还等因素，亚太事务所出具了带持续经营重大不确定性的审计报告。

2.可转债基本情况

岭南股份于 2018 年 8 月 14 日公开发行了 660.0000 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 66,000.00 万元。根据募集说明书的规定，本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司应以本次可转债票面面值上浮7%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。截至本公告日，公司未能筹集到兑付本息资金，无法按期兑付本息。

二、前期风险揭示情况

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（曾用名：联合信用评级有限公司）对“岭南转债”

进行跟踪信用评级。自 2023 年 6 月 20 日起，公司主体长期信用等级及“岭南转债”
信用等级由 AA-逐级调整为 2024 年 8 月 2 日的 CC 级。“岭南转债”于 2024 年 8 月
14 日到期。2024 年 5 月以来，公司结合自身经营情况和货币资金现状，多次在公司披露的有关“岭南转债”的公告文件中对公司可能存在的兑付风险进行了风险提示。
三、本次收购初步方案

公司于 202……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。