$半导体ETF(SZ159813)$今天A股一大早就一扫昨天的颓势，展现出积极的一面，三大指数携手上涨，两市超4500家公司上涨，而且量能方面较前几日有所放大，所以市场这次反抽可能会有几天的持续性，后面能不能进一步演化成反弹，需要持续观察。不过不管是反抽还是反弹，半导体板块市场主线的地位可以确认，今天的反攻行情半导体板块继续活跃，半导体ETF（159813）盘中带量涨近1.5%，最关键的是在昨天调整行情中，也保持着强于市场的表现和人气。这是作为市场主线的重要特征。

半导体ETF（159813）目前行情运行的演绎和之前的推演基本符合，价格在当前位置形成箱体震荡，多条均线正逐渐粘合在一起，等待7月诸多潜在利好带来的变盘时点。方向上，结合各维度逻辑，向上的概率要大于向下，而且向上的空间也可观，突破之后可能就是主升浪，因此当下上车的性价比很高，没有入的可以考虑半导体ETF（159813）。

再来复盘一下半导体ETF（159813）的走势，周线级别依旧保持着旗型上涨形态，而且逐步收敛，临界点即将出现。趋势上来看，依旧保持健康的上升趋势，最直观的就是自2月反弹以来，半导体ETF（159813）的低点不断抬高。布林线角度，回踩中轨之后，这几天一直沿中轨运行，保持在强势区间，之前也提过，趋势没破的情况下，上轨回踩中轨是一次加仓的机会。

消息面上，海外半导体龙头公司传来业绩利好。6月27日，美国存储芯片巨头美光科技的最新业绩报告，释放了重磅利好信号，2024财年第三季度财报显示，公司营收68.11亿美元，同比增长81.5%，超出市场预期。美光公司首席执行官Sanjay Mehrotra透露，2024年将标志着存储芯片行业的反弹，2025年将创下销售纪录。

产业链方面，涨价和扩产是当前的核心关键词，彰显半导体行业进入持续景气的复苏阶段。最新消息，三星将在今年三季度把动态随机存储器DRAM和NAND的价格上调15%—20%。

扩产方面，据Chosunbiz报道，受AI数据中心对大容量NAND需求的推动，近期三星电子和SK海力士已将NAND工厂的开工率由去年的20%-30%升至70%以上。另一存储大厂铠侠则已将旗下两座NAND闪存厂的产线开工率提升至100%，结束了自2022年10月起为期20个月的减产动作。

根据SIA数据，2024年4月，全球半导体销售额达464.3亿美元，同比提升16%，环比提升1%，自2023年11月以来已实现连续6个月正增长，复苏趋势明朗；2024年4月，中国半导体销售额同比增长23%，涨幅位居第二，且连续多月处于高位增长。集邦咨询进一步表示，存储芯片价格或还将持续上涨，今年第二季度DRAM内存新品合约价格涨幅达13%—18%。究其原因，除买方意欲支撑手中库存价格外，更多的是AI热潮对存储业供需双方带来了心理上的转变。

平安证券研报认为，2024年在创新和下游需求向好的加持下，半导体行业将继续向好。先进封装赛道，在AIGC等加持下，市场前景广阔且国产化亟待提速，龙头封测厂、设备和材料产业链有望受益。数字芯片中，存储芯片向上的确定性最高，国内NAND模组、DRAM封测产业链均将受益。材料方面，作为半导体行业的消耗品，短期内受下游晶圆厂库存、稼动率等因素影响较大，市场有望随晶圆厂稼动率回升恢复。

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