半导体行业近期可谓是风头正劲。经历了一轮去库存周期后，全球半导体市场在今年呈现出普遍回暖态势。国际半导体组织 SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙表示，今年全球半导体市场有望实现 15%～20%的增长，市场规模将达到 6000 亿美元。以 AI、大数据激发出的巨大算力需求为代表，AI 及相关应用、新能源汽车、先进封装等新兴产业的发展，将推动全球半导体产业在 2030年前后实现一万亿美元。

从数据上看，2024年二季度全球半导体行业销售额累计达1499亿美元，环比增长 6.5%，同比增长18.3%。海关总署的数据显示，今年前8个月，中国集成电路出口金额达7360.4亿元，同比增长 24.8%；出口数量为1932.5亿个，同比增长10.5%。集成电路已成为中国出口产品的重要品类，出口规模超过汽车。

在供给端，全球半导体产业的投资近年来呈现出增长态势，中国大陆的表现尤为突出。中国在半导体制造设备的支出延续 2023 年的逆势增长，成为今年上半年唯一一个继续同比增加的地区，也保持着全球最大半导体设备市场的地位。2022年～2026年全球将有109座新增的晶圆厂，其中70多个在中国大陆。

当前，沪深两市正处于2024年三季报业绩预告和报告披露的时间窗口。截至目前，已有多家半导体上市公司发布了业绩预告，整体来看，营业收入都实现了不同程度增长，净利润则涨跌互现。轻资产的芯片设计公司盈利能力快速修复，如乐鑫科技预计前三季度实现营业收入约14.6亿元，同比增加约42%，预计实现归母净利润2.51亿元，同比增长188%。

同时，2024年前三季度，半导体板块已有131家上市公司获机构密集调研。机构对于半导体板块上市公司的主要关注点，仍集中在产业链中材料以及设备公司的产品应用、业务进展、研发以及并购重组计划等。此外，半导体公司主营业务与AI领域的结合、未来市场走势等，也成为了机构关注的焦点。

从市场表现来看，半导体一度引领过本轮行情。晶圆代工龙头中芯国际 5个交易日内暴涨86.94%，盘中最高价创逾四年新高；功率器件企业捷捷微电拉出三连板，5个交易日股价翻倍；寒武纪身兼 AI 和芯片两大概念，一周时间股价翻倍。

然而，上周五市场涨跌“换挡”后，半导体板块也走出先扬后抑的行情。但普遍态度仍然倾向于短期震荡不改中长期向好趋势。在行业景气度逐步回暖中，半导体作为成长风格的代表性板块，有望在未来继续扮演重要角色。 对于感兴趣的小伙伴们而言，若想分享半导体行业崛起带来的机遇，不妨关注$半导体ETF(SZ159813)$。该产品能够让投资者便捷地参与到半导体板块的投资中，在半导体产业蓬勃发展的浪潮中，实现资产的增值~#"中字头”崛起上车了吗?#