新游拉动行业加速增长,暑期临近游戏股或持续活跃,把握游戏低位配置窗口
7月4日早盘,A股网络游戏板块情绪偏弱,游戏ETF(159869)持续下挫,现跌超1%。持仓股全线下挫,天舟文化、富春股份、星辉娱乐均跌超2%,大晟文化、冰川网络、华立科技均跌超1.5%。
二季度新游回顾:腾讯《MDNF》、哔哩哔哩《三谋》表现领先,首月流水分别为40+/8-9亿元,截至7月3日,仍稳居iOS游戏畅销榜TOP2/5,日流水分别超1亿元/2500万元。网易《萤火突击》/腾讯《塔瑞斯世界》最高登iOS畅销榜第42名/19名,估算首月流水6000万元/3000万元。金山《剑网3无界》/腾讯《创造吧!我们的星球》月流水或在百万元量级。
7月定档新游中重点关注,1)手游:米哈游《绝区零》、腾讯《极品飞车:集结》(7月11日)、网易《永劫无间手游》(7月25日)、哔哩哔哩《炽焰天穹》。2)端游:网易《七日世界》(7月10日)、《燕云十六声》(7月26日)。6月新发版号中,关注腾讯手游《无畏契约:源能行动》、阿里《如鸢》测试及上线进展。
交银国际认为,基于《MDNF》亮眼表现,看好其丰富的游戏储备及海外游戏增长潜力释放带来长期估值提升。网易方面,维持二季度手游收入15%增长预期,下半年《永劫无间手游》、《燕云十六声》端游等多款新游定档,叠加《魔兽》回归,有望缓和《逆水寒手游》高基数及《梦幻》端游短期调整对游戏收入增长拖累。
$华夏中证动漫游戏ETF联接A(OTCFUND|012768)$
$华夏中证动漫游戏ETF联接C(OTCFUND|012769)$
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