第二届基金投顾金牛奖正式揭晓。

7月12日，由中国证券报主办的“2024基金业投教创新论坛”在上海举行，第二届基金投顾金牛奖颁奖典礼也同步举行，兴证全球基金荣获基金投顾创新（案例）金牛奖。兴证全球基金总经理庄园芳女士出席论坛，副总经理詹鸿飞先生出席并参与圆桌讨论。

兴证全球基金副总经理詹鸿飞（右五）上台领奖

据了解，兴证全球基金是首家以中证偏股基金指数作为投顾策略权益部分业绩基准的投顾机构，这一产品策略创新获得基金投顾创新（案例）金牛奖。

过去在基金产品设计上，行业习惯性地以沪深300、中证500、中证800这类综合股票类指数作为业绩比较基准，当FOF和投顾这类以基金产品为主要投资标的的投资组合形态出现后，传统的综合股票类指数变得没那么适用。为投资人找到一个合适的投资的锚，一直是兴证全球基金投顾团队希望解决的问题。

中证偏股基金指数是2017年4月启用的基金指数，选取内地上市的所有以股票为主要投资对象的基金作为样本，采用净值规模加权，能较好地反映所有偏股型基金的整体走势。历史数据显示：2008年至2023年底，与沪深300全收益、中证500全收益、上证指数等指数相比，中证偏股基金指数区间累计收益率更高，年化波动更低。

“锚定偏股基金指数，就注定很难短期内做到很高的业绩表现，而是个慢慢来的过程”，兴证全球基金投顾团队负责人介绍，自2022年展业至2023年6月30日，公司旗下所有权益投顾组合（权益仓位50%及以上）相对业绩比较基准均取得了超额收益。

兴证全球基金在获奖感言中表示：“公司开展投顾业务，是认为投顾业务跟公司一直以来的责任文化一脉相承，希望为客户提供更适合、更专业的资产配置方案。一方面，我们对自己的投资提出更高的要求，希望能将我们长期锤炼出的专业投资管理能力，反映到客户投资账户的实际收益之中；另一方面，我们也希望通过持续的创新和探索，给投资人提供更合理的投资引导和服务，包括建立合理的预期，让投资人心中有更加清晰、可靠的投资的锚，从而更容易在市场波动中找到投资方向，实现投资获得感。”

数据来源：中国证券报，截至时间：2024年7月12日。

风险提示：本公司将依照诚实守信、谨慎勤勉的原则提供基金投顾服务，但不保证各投顾组合一定盈利，也不保证最低收益，不对客户投资收益状况或本金不受损失做出任何承诺，投资风险由客户自行承担。基金投顾服务的过往业绩并不预示其未来业绩表现，为其他客户创造的收益并不构成业绩表现的保证。基金投顾机构向客户提供的基金投顾策略的风险特征与客户购买单只基金不同，可能存在基金投资组合策略成分基金风险等级高于基金投资组合策略风险等级的情况。投资者投资于投顾策略时应认真阅读相关策略说明书等文件，根据自身的风险评级选择相应风险等级的投顾策略。因基金投资顾问业务尚处于试点阶段，存在因基金投顾机构的试点资格被取消不能继续提供服务的风险。