【今日导读】
消费电子9月迎新品发布潮，华为、苹果已官宣
华为又一重大峰会即将举办，5G基础设施或迎又一波增长
智能眼镜有望在中短期进入高速发展的快车道
折叠屏手机的主要增量成本之一，该核心精密组件成为兵家必争之地
国常会通过网络数据安全管理条例
工信部部长金壮龙：打造低空经济等新增长引擎
国家市监总局宣布阿里整改完成
【主题详情】
消费电子9月迎新品发布潮，华为、苹果已官宣
华为终端在官微宣布，将于9月10日正式召开新品发布会。华为终端称，“非凡之作，时刻高光。9月10日14：30，华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会。”值得注意的是，苹果此前也刚刚公布了秋季新品发布会的时间，北京时间9月10日凌晨1点，主题是“高光时刻”。此外，此前有消息称，华为将发布三折叠屏手机。
据悉，消费电子大厂新品将于9月集中发布。字节跳动旗下PICO正式推出新一代混合现实一体机PICO4Ultra系列，消费版将从9月2日正式发售；荣耀官方宣布，将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，将面向全球正式推出折叠屏MagicV3等旗舰产品。华福证券指出，消费电子正处在短期企稳回暖、AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。国金证券研报指出，苹果iPhone16系列新机即将发布，新机备货8800万—9000万部，AppleIntelligence有望给iPhone16新机赋能，加快换机周期，苹果产业链竞争格局较好，有望迎来量价齐升。下半年智能手机、AIPC将迎来众多新机发布，云厂商二季度资本开支乐观，英伟达GB200延后不改向好趋势，继续看好消费电子创新/需求复苏、AI驱动及自主可控受益产业链。
上市公司中，斯迪克产品可广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、汽车电子等产品。春兴精工与华为在手机业务方面有合作。劲拓股份部分专用设备产品可以应用于三折叠屏手机的零组件制程。
华为又一重大峰会即将举办，5G基础设施或迎又一波增长
据华为云核心网微信号消息，作为业界最有影响力、专注于核心网产业的高层峰会，第九届5G核心网峰会将于2024年9月10-11日相约在迪拜，邀请来自全球的产业领导者和技术领袖，深入探讨5G SA、沉浸通话、电信云、自智网络、5G-A核心网等前沿话题。
华创证券认为，5G-A承前启后，预计2024年迎来5G-A时代。随着5.5G的建设启动，国内5G基础设施环节有望迎来继4G向5G演进之后又一波量价齐升的增长，超越全球市场的增速，由此将带来从5.5G设施到应用的全产业链投资机会。
公司方面，意华股份主要产品为数据通信领域和消费电子领域的连接器产品，公司是华为5.5G设备高速连接器主要国产供应商之一。世嘉科技子公司波发特主要从事射频器件和天线产品的研发，生产及销售，其主要产品为滤波器，双工器等射频器件和室外基站天线，室内分布天线等基站天线产品。
智能眼镜有望在中短期进入高速发展的快车道
近日，行者X-lens AR骑行镜开售，该款骑行镜配备OLED微显示屏，支持触控交互，售价699元。
上海证券马永正表示，据观察，多款AR智能眼镜产品有望在9月集中发布，例如据媒体报道，Snap将于9月17日在洛杉矶发布其第五代SpectaclesAR眼镜，该设备的前代发布时间为2021年，首次让“眼镜即屏幕”的科幻场景成为现实，第五代SpectaclesAR眼镜相较前代在视野范围、电池续航都有较大提升。另外，9月25日，Meta也会发布首款公司真正意义上的AR眼镜，命名为Orion，据报道该产品的研发成本高达数十亿美元。华西证券胡杨分析指出，随着智能眼镜各类产品的加速迭代融合及人工智能等技术的发展，智能眼镜有望在中短期进入高速发展的快车道，未来有希望看到越来越多类似RayBanMeta的爆品，产业链相关公司有望深度受益。贝哲斯咨询预测，至2029年全球智能眼镜市场规模将达到1045.42亿元。
上市公司中，龙旗科技已与全球互联网头部客户持续合作两代智能眼镜产品，在AI技术的加持下，二代智能眼镜产品市场销售表现良好。亿道信息表示，AI智能化的AI眼镜是子公司亿境虚拟看好并积极推广的新产品方向。为紧跟亿道“AI+”战略发展步伐，公司今年计划推出的新品AI眼镜是“云-边-端-穿”架构随身AI智能穿戴的重要落地产品，目前正在稳步研发之中。硕贝德天线可应用于手表、耳机、AR、眼镜等智能穿戴设备上。
折叠屏手机的主要增量成本之一，该核心精密组件成为兵家必争之地
据行业媒体报道，韩国铰链供应商Partstec发布最新公告，宣布历经5年的研发，成功研发出全球最薄的可折叠手机铰链，厚度仅为2.5毫米，为进一步降低折叠屏手机铺平了道路。该公司声称，这种铰链在耐用性、折痕深度、易操作性和设备对折时的手感等方面提供了最佳的驱动机制，可将手机折叠后的厚度减少到9毫米以下。
民生证券指出，相较直板机，铰链和显示模组是折叠屏手机的主要增量成本，折叠屏的铰链经过数代工艺创新，如今成为兵家必争之地。铰链在重量轻、尺寸小的前提下，要保障折叠屏功能稳定、可靠，需具备至少10万次以上的开合寿命，还需要保障成本，铰链的技术突破与供应链的成熟将会在很大程度上影响折叠屏手机价格的下限。东莞证券指出，随着折叠手机快速增长，铰链整体市场规模也迎来较快增长，据Trendforce，2023年全球铰链市场规模将超过5亿美元，同比增长接近15%。后续随着三折手机的推出，所需铰链的数量将从原来的1组增加至2组，未来铰链市场规模有望进一步爆发。
上市公司中，东睦股份为全球知名厂商折叠屏手机MIM零件的主要供应商之一，公司MIM技术平台子公司上海富驰为国内领先的MIM企业。精研科技折叠屏业务围绕两个方面进行，一个是公司的动力板块（铰链组装业务），另外一个是金属制造板块（铰链MIM件业务），客户主要为安卓系知名品牌客户等。宜安科技生产的液态金属折叠屏手机铰链结构件已向客户批量供货，公司液态金属材料可应用于三折叠液态金属铰链。
国常会通过网络数据安全管理条例
据媒体报道，8月30日召开的国务院常务会议，审议通过了《网络数据安全管理条例(草案)》。会议指出，要对网络数据实行分类分级保护，明确各类主体责任，落实网络数据安全保障措施。要厘清安全边界，保障数据依法有序自由流动，为促进数字经济高质量发展推动科技创新和产业创新营造良好环境。
根据赛迪研究院报告显示，预计到2025年，中国数据安全防护与治理市场将达到228.7亿元。华创证券表示，此前推出的网络身份证意见稿，目标打造网络可信身份战略。网络身份认证从概念到使用方式和使用场景，并在数据采集、使用等各个环节对数据隐私保护着重提出，成为意见稿核心要点，体现出对个人隐私数据保护重要性。建议关注数据安全机会。
公司方面，国华网安为客户提供全方位、一站式的移动安全全生命周期解决方案。公司积极拥抱布局人工智能AI大模型，自研的“数据与个人信息合规智探大模型一体机”致力于个人信息合规智能化高效检测及合规知识库快速赋能。公司已完成方舟编译器，鸿蒙系统及HAP的适配工作。南威软件自主研发的“云盾数据安全”平台致力于保障大数据平台的数据安全，从数据采集、传输、存储、处理、交换、销毁等数据生命周期节点切入，对资产进行安全分级分类、识别风险点并进行全面定量、定性评估，结合业务场景特性，提供完整且灵活的数据防护方案，打造数据安全的可知、可视、可控、可溯，及时发现并消除数据安全隐患，确保数据持续处于有效保护、合法使用的状态，全方位掌控数据安全态势。
工信部部长金壮龙：打造低空经济等新增长引擎
近日，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙在专访文章《加快推进新型工业化，为推进中国式现代化提供坚实支撑》中明确，发展壮大新兴产业。聚焦新一代信息技术、人工智能、航空航天等战略性产业，推动完善发展政策和治理体系。制定壮大新兴产业打造新动能行动计划，系统推进技术创新、规模化应用和产业化发展，打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。
值得注意的是，全球低空经济论坛2024年年会将于10月27日至29日在北京举行。财通证券佘炜超认为，政策扶持下低空经济高速发展，同时各地方政府积极响应，因地制宜制定发展战略，都标志着低空经济作为战略性新兴产业的地位得到了进一步的确认和支持，随着国内低空空域进一步放开、飞行器认证流程进一步完善，低空经济产业布局有望加快。
上市公司中，四川长虹公司旗下长虹佳华携手北斗伏羲联合启动低空智联网百城拓展计划，为某地区低空智联网项目提供了包含工作站、服务器和技术支持在内的产品和服务，并持续跟进项目进展和需求。天成自控8月28日公告与峰飞航空科技（昆山）有限公司签订《战略合作协议》，共同围绕电动垂直起降飞行器(eVTOL)零部件及材料的技术研发合作。
国家市监总局宣布阿里整改完成
近日，国家市场监督管理总局发布公告，宣布阿里巴巴集团完成三年整改，取得良好成效。从阿里巴巴获悉回应：“对于阿里巴巴而言，这是一个新的发展起点。未来，我们将继续立足创新，坚持合规经营，加大科技投入，推动平台经济健康发展，为社会创造更多价值。”据公开信息，2021年4月，阿里巴巴根据国家市场监督管理总局要求，开展为期三年的自查整改。
广发证券认为，政策暖风频吹，有望带动相关企业基本面回归成长。随着平台经济相关监管规则逐步出台，资本作为生产要素，将在稳就业、保增长、促消费方面继续发挥积极作用。预计伴随后续经济复苏、竞争格局优化、降本增效的持续释放，平台经济企业收入和利润端有望持续回暖。
上市公司中，值得买通过“什么值得买”为电商、品牌商等提供信息推广服务，子公司星罗收录了来自于天猫、京东、苏宁、拼多多、抖音等平台的众多商家资源，并通过对接海量的媒体资源，实现精准的人货匹配。壹网壹创为品牌提供全域的电子商务服务，目前合作的品牌覆盖了天猫、京东、唯品会、拼多多、抖音等全渠道平台。
