昨天开玩笑说到，上海爷叔说大盘涨停，原来是因为这个（方总），只不过是强调今日大涨的段子。今天感觉每个都是巴菲特，是不是感觉自己又行了，其实我今天红的不多，明显要低于平均水平（3.76%）。

大盘崛起之时，必然是妖股灭亡之日，锦江在线、大众交通、金龙汽车、启明信息....大家都不要去博反弹二波了，熊市大家抱团刀口上添血，大盘崛起赚钱效益了，自然不愿意冒这个风险。我看到评论好多人竞价涨停价满仓干了锦江在线，结果差不多跌停了 20% 泡汤了，明天不一定出的来。

昨天复盘已经讲到（大家可以查验）：看好今天收阳，如果放量有5日均量，必站5日均线。 每一轮的大盘底部都是杀白马，也只有杀白马这些权重，指数才能见底。（今天半导体早上很弱，昨天也强调回踩是机会，120分钟 双金后直接走加速）

大盘属于筑底阶段，如果放量有5日均量，必站5日均线，我看大盘明日收阳。半导体板块，60分钟已经双金，120分钟底背离未双金，所以不排除阴阳相间，但是回踩低吸是机会。如果120分钟也双金大概能突破前高，因为这是板块中分线上攻趋势。因此未上车半导体的可以等两个信号。

29日尾盘入$长电科技(SH600584)$ $通富微电(SZ002156)$ $北方华创(SZ002371)$，30日早上小T通富，31日半仓出赛力斯（26日买入浮盈7个多点），转入巨人网络；感觉游戏传媒超跌反弹力度不错。

选长电科技、通富微电、北方华创，这三支票都是业绩增长超预期的，其次都是 半导体一期、二期重点投资的对象，最后是选看核心技术的龙头，半导体即使突破技术瓶颈，转国产替代靠的一定是核心技术，大票的趋势性更强。大家可以查看各半导体ETF，华创均占比最高，可见各大资金经理比较看好，长电占比也不低。

长电科技、北方华创是走长牛趋势，市场炒四大财团华润概念最热，都是几倍行情，而且华润微的封装业务都转给长电，不管是资金、业务、资源支持都是比较确定的。

北方华自从16年来业绩每年都在增长，近几年业绩增长10倍，今年第一季度、第二季度均实现快速增长趋势，也是长牛的核心原因，8月份半导体要新增半导体设备ETF，以及大基金三期投资核对对象也是半导体设备，华创作为设备第一龙头也是不错选择。

通富微电作为封测老二，封装质量以高端著称，高端意味着以后利润率更高，前期当然研发成本较高。第一季度利润增长20倍，其次股性活跃，反弹力度最大，前几次的反弹力度都很强，上次突破年线后也接近涨停，风险上，目前处于箱体震荡下沿，半年线有一定支撑，目前也觉得机会要大于风险。

今天平均股价涨幅3.76，科创50 (4.7%)>中证500（3.98%）>中证1000（3.97%）>中证2000（3.46%）

今天所有的板块除了电力、银行基本都是红的，牛市前几天都是普涨，但是后期会分化，竞选出一个主线，从大小盘结构以及板块结构分析，趋势看，硬科技成长股会更占优。

明日看点：

明天大家主要关注，成交量以及上涨是否有持续性；今天底部放巨量（超9000亿），超3100点的量能，这一波最少能到3000点上方；

这一波有没有可能像今年2724反弹三天，再跌回2625 ？ 1月23日的反弹量是不足上一日，是缩量反弹，其次拉的都是权重，把中石油都拉涨停了，24-25-26三天中石油涨了20多个点，是有明显区别的；

后续要看是否持续量能的释放，爬坡阶段需要量能的配合，日线粘合即将双金，60分钟，120分钟均双金，30分钟未有双死，但有轻微滞涨，明天开盘后放量，即走加速的形态；短期回踩要拿住筹码，这种行情最好不要做T，容易T飞T反，做T适合调整阶段，走加速不适合做T。未解套的不建议调仓换股，浮盈较大的等待滞涨后减仓等确定方向再进(结合大盘、板块、个股)。

外围映射方面，盘前阿斯麦欧版大涨11%，美版7%，AMD 大涨9%，英伟达大涨5%，台积电、美光均涨4%左右；晚上纳斯达克硬科技如果高开高走，明天配合大A量能，半导体明天可以吃大肉的。

另外，很多今天半导体个股涨幅不多的，还是会有点失落，会想着换板块，比如 机器人、医疗服务、证券，这种超涨板块次日是极容易出现分歧跟滞涨的，买半导体的更多看的是趋势，不再一两天的得失，特别是业绩不好的板块，只有几个出现业绩暴雷或不及预期，拖累板块是常有的事情。8月份中报集中披露时间，我感觉半导体是最安全的，业绩超预期的个股太多了，对板块推动可以持续性。

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