阿里电商市场份额稳定 有望迎来规模增长和商业化改善
来源:证券日报
根据数据机构QuestMobile,2024年二季度,淘宝App日均DAU继续稳健增长。大摩、高盛等多家机构发布研报称,阿里电商市场份额稳定,用户投入见效,有望迎来规模增长和商业化改善的正循环。
8月16日,大摩在研报中指出,阿里电商聚焦核心业务的战略开始显著收效。最近几个季度,由于坚定投资于用户体验提升,阿里电商市场份额稳定。随着“全站推广”全量上线和其他举措陆续推出,多个引擎将促进阿里电商货币化水平改善。
高盛也在研报中强调,随着过去两个季度淘天GMV市场份额稳定,调高对2025财年GMV增长预期,并认为随着“全站推广”在平台全面铺开,未来有望带动淘天变现率稳定提升。
8月15日,阿里巴巴集团发布2025财年第一季度业绩,淘天市场份额稳定,公共云+AI推动阿里云加速增长,其他多业务显著提效减亏。管理层在分析师电话会表示,预计CMR增长将在未来几个季度逐渐与GMV增长一致,重申2025财年下半年外部云收入双位数增长,透露AI和算力需求呈加速趋势,并表示电商和云之外的其他大多数业务,在1年—2年内陆续实现盈亏平衡,开始为集团贡献规模化盈利。
大摩和高盛还关注阿里推进双重主要上市进展和纳入港股通前景,均上调阿里目标价。
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