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发表于 2023-12-18 14:37:10 股吧网页版
AI时代次年看向哪?巴克莱:别光盯着英伟达 这两个领域机会更大
来源:财联社


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  今年以来,科技股在美国市场上可谓风光无限,以科技股为代表的纳斯达克综合指数,在年内的涨幅便远远跑赢标普500和道指。而展望明年,巴克莱银行在最新报告中认为,2024年科技股的表现将再次优于其他行业,其中网络安全和云计算板块的表现或将最为突出。

  巴克莱表示,这背后的一个主要催化剂依然是人工智能。但对华尔街来说,明年的市场不一定会再重复一遍今年的故事。

  巴克莱建议,投资者的目光不应局限于英伟达等AI芯片制造商,还应关注科技行业一些鲜为人知的公司,因为随着各家公司逐渐将重点放在扩大AI用例和降低风险上,人工智能发展热潮的第二年,可能会成为该行业的一场现实检验。

  巴克莱银行技术硬件和网络高级分析师Tim Long上周在接受采访时称,“这将涉及以不同的方式运用人工智能。我们还没有真正看到其他领域的成果案例。”

  较高的利率水平和对支出回落的担忧,在一定程度减缓了网络安全板块今年的攀升势头。随着时光步入2023年的最后两周,该领域今年的涨势落后于整体的科技行业——纳斯达克网络安全指数年内上涨了39%,而纳斯达克100指数涨幅则高达53%。

  不过,巴克莱认为,随着企业未来将投入更多资金以防范人工智能带来的威胁,这一差距可能很快就会缩小。研究公司Gartner预测,明年企业在网络安全方面的支出将攀升14%,达到2150亿美元。

  巴克莱银行高级软件分析师Saket Kalia解释称,环境感觉“更加稳定”,他认为云安全和SASE(安全访问服务边缘)是2024年的首要投资主题。他的首选个股包括了网络安全公司CrowdStrike和Gen Digital。

  “CrowdStrike 不仅在安全领域取得了巨大的增长,还拥有强大的自由现金流支持,并且正在实现业务多元化,它让我想起了18到 24个月前的Palo Alto Networks...投资者喜欢多元化,我认为这将使CrowdStrike的故事在2024年继续下去,”Kalia补充道。

  值得一提的是,CrowdStrike的股价在今年上涨了150%。

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  Gen Digital的前身则是知名安全软件开发商诺顿(NortonLifeLock)和Avast,该股也是巴克莱团队的另一个首选目标。该公司近期公布的财报显示,在预订量同比激增的推动下,其第二财季收入增长了27%。

  Kalia解释称,“这家公司的营业利润率接近60%......而且它的交易估值非常合理。”

  与CrowdStrike在年内实现三位数大涨不同的是,Gen Digital是网络安全板块年内表现最差的公司之一,今年迄今股价仅上涨了7%。

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  除了纯粹的网络安全股,巴克莱银行的Long认为,云计算网络设备公司Arista Networks也将成为明年人工智能热潮中的热门股。“Arista是人工智能领域的佼佼者。他们生产交换机和路由器——这些数据中心的网络元素,通常占人工智能数据中心支出的10%左右,”Long解释说。

  在Arista Networks的第三季度财报电话会议上,该公司首席执行官Jayshree Ullal提到了对新技术的旺盛需求,并指出客户“今年明显优先考虑并加倍重视人工智能。”

  截至上周五,Arista Networks在年内上涨了95%,远远超过其竞争对手瞻博网络(Juniper Networks)和思科(Cisco)。

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