摘要：国务院任命李明为中国证券监督管理委员会副主席。国家发改委郑栅洁：巩固提升新能源汽车全产业链竞争优势，体系化推进北斗广泛应用。央行等多部门联合发布《关于金融支持天津高质量发展的意见》。工信部发布工业机器人行业规范条件和管理实施办法（2024版）。港澳地区外国旅游团今起入境海南144小时免签。深圳发布人工智能先锋城市行动方案。

　　隔夜外盘

　　美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌1.28%，标普500指数跌0.5%，道指涨0.5%。大型科技股多数下跌，英伟达跌超7%，特斯拉跌超4%。小鹏汽车、满帮跌超3%，理想汽车跌超2%。

　　欧洲三大指数涨跌不一。截至收盘，英国富时100指数跌0.22%，法国CAC40指数涨0.42%，德国DAX30指数涨0.56%。

　　热点聚焦

　　1、国务院任命李明为中国证券监督管理委员会副主席

　　近日，国务院决定，任命李明为中国证券监督管理委员会副主席，免去方星海的中国证券监督管理委员会副主席职务。中央组织部通知，李明同志任中国证券监督管理委员会党委委员，免去方星海同志的中国证券监督管理委员会党委委员职务。

　　2、国家发改委郑栅洁：巩固提升新能源汽车全产业链竞争优势，体系化推进北斗广泛应用

　　国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁接受访谈时表示，聚焦科技创新，打好关键核心技术攻坚战，加强国家战略科技力量建设，推动科技创新和产业创新深度融合。加快改造提升传统产业。传统产业在制造业中占比超过80%，在加快构建现代化产业体系的进程中，要通过实施制造业重大技术改造升级和大规模设备更新工程、智能制造工程等，激发“老产业”的“新动能”。加快培育壮大新兴产业。实施国家战略性新兴产业集群发展工程，巩固提升新能源汽车全产业链竞争优势，体系化推进北斗广泛应用，积极培育瞪羚企业和独角兽企业，引导新兴产业健康有序发展。加快谋划布局未来产业。建立未来产业投入增长机制，开辟量子科技、生命科学等未来产业新赛道，开展“人工智能+”行动，布局建设一批未来产业先导区。

　　3、央行等多部门联合发布《关于金融支持天津高质量发展的意见》

　　近日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局、天津市人民政府联合发布《关于金融支持天津高质量发展的意见》。《意见》出台着眼于提升天津金融业发展质量，营造良好金融发展环境，增强服务实体经济能力。《意见》从加强金融支持科技创新与金融科技赋能、推动金融与数字技术深度融合、完善绿色金融体系、加快普惠金融和养老金融发展、优化自贸试验区和跨境金融服务、立足地方优势促进特色金融高质量发展、加强金融监管防范化解金融风险等七个方面,提出34条重点任务和保障措施，对于做好金融“五篇大文章”，推动天津金融高质量发展具有重要意义。

　　4、工信部发布工业机器人行业规范条件和管理实施办法（2024版）

　　工信部公告，为加快推进新型工业化，进一步加强工业机器人行业规范管理，推动产业高质量发展，根据行业发展变化和有关工作部署，工信部对《工业机器人行业规范条件》和《工业机器人行业规范管理实施办法》进行了修订，形成了《工业机器人行业规范条件（2024版）》和《工业机器人行业规范条件管理实施办法（2024版）》。

　　5、港澳地区外国旅游团今起入境海南144小时免签

　　国家移民管理局发布公告，自2024年7月30日起，实施港澳地区外国旅游团入境海南144小时免签政策。与中国建交国家的公民持普通护照到香港、澳门后，经在香港、澳门合法注册的旅行社组团（2人及以上）入境海南旅游，可免办签证停留不超过144小时（符合与中国签署互免签证协定或中国政府其他免签政策的，可从其规定）。入出境口岸为国家设于海南省的所有对外开放口岸，须整团入境、出境，活动范围为海南省行政区域，停留时间自入境次日零时起算。

　　6、深圳发布人工智能先锋城市行动方案

　　7月30日，《深圳市加快打造人工智能先锋城市行动方案》正式印发，《行动方案》从六个方面提出了22条具体措施，助力深圳积极建设国家新一代人工智能创新发展试验区和国家人工智能创新应用先导区，打造人工智能先锋城市。

　　《行动方案》提出构建“一超多强总调度”智能算力体系，加快推进深圳先进算力基础设施建设，推动“鹏城云脑Ⅲ”连接全国资源打造核心节点。推进深圳开放智算中心建设，2024年建成并投入运营算力规模达4000P FLOPS(每秒浮点运算次数)。加快核心技术全栈创新，加强基础研究和技术创新，重点围绕智能芯片、计算架构、模型测评、具身智能、类脑智能、智能传感器等关键领域前沿技术攻坚突破。此外，布局人工智能重大科研平台，建设国产人工智能生态源头创新中心。

　　主题机会

　　1、英伟达Blackwell高耗能推动散热需求，这些公司进入英伟达供应链

　　据媒体报道，7月29日，英伟达创始人兼CEO黄仁勋在美国丹佛举行的Siggraph大会上展示了该公司的最新产品，称“英伟达本周发送Blackwell样品，这是今年首发的新款芯片架构”。根据TrendForce集邦咨询最新报告，由于英伟达将在2024年底前推出新一代平台Blackwell，届时大型云端服务商也会开始建置Blackwell新平台的AI服务器数据中心，预计将带动液冷散热方案渗透率达10%。

　　根据集邦咨询调查，英伟达Blackwell平台将于2025年正式放量，取代既有的Hopper平台、成为英伟达高端GPU主力方案，占整体高端产品近83%。在B200和GB200等追求高效能的AI服务器机种，单颗GPU功耗可达1000W以上，显著的能耗将促进AI服务器散热液冷供应链的成长。传统气冷散热方案不足以满足需求，需要搭配液冷方案方以有效解决散热问题。目前针对NVIDIAAI方案，以维谛技术为主力CDU供应商。在AI芯片架构升级的大趋势下，高算力与高功耗相匹配，液冷已经从“选配”到“必配”，相关公司有望在液冷趋势下快速放量。

　　相关概念公司有朗威股份、精研科技等。

　　2、一系列政策支持 ，我国跨境电商跑出加速度

　　国务院新闻办公室7月30日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良在会上表示，据海关统计，2023年我国跨境电商进出口较2018年增长了1.2倍。中国海关将不断完善有利于跨境电商发展的海关监管制度。目前，海关正在研究推广跨境电商出口货物“先查验后装运”模式，以及扩大跨境电商零售出口跨关区退货试点范围等措施。海关还将不断优化完善海关跨境电商通关服务系统功能，进一步简化流程、优化服务，更好满足广大消费者和企业“买全球、卖全球”的需要。

　　发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。根据研究机构的数据，预计2024年，全球跨境电商市场规模将达到2.1万亿美元，复合年增长率达到15%。中国作为跨境电商的重要参与者，相继推出了一系列政策措施，包括设立跨境电商综合试验区，完善拓展跨境电商零售进口正面清单，不断创新跨境电商通关监管等，推动我国跨境电商跑出“加速度”，为中国出口增长注入了新动力。

　　相关概念公司有乐歌股份、华鹏飞等。

　　3、电动汽车无线充电技术取得新突破，这两家公司在相关领域有领先布局

　　据报道，美国能源部橡树岭国家实验室（ORNL）近日成功演示了首个270千瓦的无线电动汽车（EV）充电技术，再次刷新了无线充电功率的世界纪录。与传统的无线充电系统相比，ORNL的新系统具有更高的功率密度和效率，能够在10分钟内充电50%，效率超过95%，线圈与地之间的间隙为4.75英寸（约0.12米）。此外，该系统还具备短路、过热、过压、过流等保护机制，安全可靠。ORNL表示，这项技术突破将加速电动汽车的普及，尤其是对于日常通勤使用的轻型乘用车。

　　相较于有线充电，无线充电具有自动化充电能力，可以减少用户参与度，使用户获得更佳充电体验，是汽车迈向终极电气化的必经之路。目前，包括上汽、一起等国内各大车企在加速无线充电的布局。同时，相关鼓励政策也已相继落地，去年工信部发布《无线充电（电力传输）设备无线电管理暂行规定》，成为我国首部无线充电领域的规范性文件，为无线充电系统开发设计提供了基础支撑。目前无线充电受制于功率偏小、对使用环境较为严苛且成本较高等因素，并没有大规模采用。随着无线充电技术的不断发展与配套技术的不断完善，商业化时代望加速到来。

　　相关概念公司有安洁科技、一彬科技等。

　　公司新闻

　　1、北巴传媒：全资子公司天交公司经营范围包括汽车拆解业务其营收占公司营收比例较小

　　北巴传媒(600386)7月30日晚间发布股票交易异常波动公告称，公司关注到近期汽车拆解概念受市场关注度较高。公司之全资子公司北京天交报废汽车回收处理有限责任公司（简称“天交公司”）的经营范围包括汽车拆解业务。天交公司2023年度营业收入4152.1万元，占公司合并口径营业收入的0.86%，其营业收入占比较小。目前天交公司生产经营正常，短期内对公司经营活动不会产生重大影响。

　　2、航天晨光：公司应用于商业航天领域的产品收入占比相对较小

　　航天晨光(600501)7月30日晚间发布股票交易异常波动公告称，近日市场上商业航天概念走强，公司应用于商业航天领域的产品主要是保障发射任务配套使用的金属软管，2023年该部分收入约2700万元，收入占比相对较小。公司收入结构短期内不会发生重大变化。

　　3、交运股份：巴士拆车经营范围包括汽车拆解业务其业务占公司营收比例较小

　　交运股份(600676)7月30日晚间发布股票交易异常波动公告称，公司关注到近期汽车拆解概念受市场关注度较高。公司全资子公司上海市汽车修理有限公司的子公司上海交运巴士拆车有限公司（简称“巴士拆车”）的经营范围包括汽车拆解业务。巴士拆车2023年营业收入（合并）5453.31万元，占公司营业收入的1.05%，其业务营收占比较小。目前巴士拆车经营正常，短期内对公司经营活动不会产生重大影响。

　　4、聚灿光电：上半年净利润1.13亿元同比增351.03%

　　聚灿光电(300708)7月30日晚间披露半年度报告，公司2024年半年度实现营业收入为13.34亿元，同比增长11.24%；归母净利润1.13亿元，同比增长351.03%；基本每股收益0.17元。第二季度公司实现营业收入7.33亿元，创历史新高。报告期内，市场终端需求回暖迹象显现，公司产能释放叠加产品定位、市场需求精准把握，以背光、高光效、银镜倒装等产品为代表的高端产品产销两旺，公司产能利用率、产销率保持一贯高位，销售规模创历史新高，量价齐升带动营业收入持续稳定增长。

　　5、保龄宝：上半年净利润6933.2万元同比增111.64%

　　保龄宝(002286)7月30日晚间披露半年度报告，公司2024年半年度实现营业收入为11.86亿元，同比下降7.49%；归母净利润6933.2万元，同比增长111.64%；基本每股收益0.19元。

　　6、华联股份：与首农集团、华联集团签署战略合作协议

　　华联股份(000882)7月30日公告，近日公司与北京首农食品集团有限公司（简称“首农集团”）、北京华联集团投资控股有限公司（简称“华联集团”）签署《战略合作协议》，协议有效期三年。各方将在业务创新、商品业务、供应链、品牌推广及创新业务方面开展合作。

　　7、中国西电：下属子公司中标18.34亿元国家电网采购项目

　　中国西电(601179)7月30日晚间公告，国家电网有限公司电子商务平台发布了“国家电网有限公司2024年第三十三批采购（特高压项目第三次设备招标采购）中标公告”。公司下属6家子公司为相关中标人，中标换流变压器、直流穿墙套管、电容器、电阻器、避雷器、组合电器、交直流断路器、隔离开关和接地开关等产品，总中标金额为18.34亿元。

　　8、双塔食品：美国对中国豌豆蛋白反倾销、反补贴调查做出最终裁决

　　双塔食品(002481)7月30日晚间公告，2024年6月，美国对中国豌豆蛋白反倾销、反补贴调查做出最终裁决。其中：（1）公司及子公司招远君邦商贸有限公司获得的倾销税率为269.77%，其他企业获得反倾销税率分别为111.65%、269.77%；（2）公司及子公司招远君邦商贸有限公司获得的补贴税率为15.15%，其他企业获得的补贴税率为15.84%—355.89%。公司于近日获悉美国国际贸易委员会对上述涉案产品做出反倾销和反补贴产业损害投票认定结果：认为存在实质性损害。公司将加大新产品研发力度，也将持续开拓美国以外的市场，并密切关注主要出口国家的政策变化、关税变化等事项。

　　9、恒通股份：控股股东拟要约收购3570.9万股公司股份

　　恒通股份(603223)7月30日晚间公告，公司控股股东南山集团计划以8.72元/股的价格进行部分要约收购，拟收购3570.94万股，占总股本的5%。本次要约收购完成后，南山集团及其一致行动人将最多持有恒通股份52.72%的股权。此次收购旨在提升持股比例，提振投资者信心，不以终止恒通股份上市地位为目的。

　　10、供销大集：控股子公司拟1.81亿元收购娄底商贸物流60%股权

　　供销大集(000564)7月30日晚间公告，公司控股子公司湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司（简称“湘中国际物流园”）拟收购娄底新合作商贸物流有限公司（简称“娄底商贸物流”）60%股权，收购对价为1.81亿元。湘中国际物流园作为公司商贸地产板块的重要控股子公司，拟建设集物流仓储、集采集配、电商产业等为一体的现代化、综合性产业园。股权收购完成后，娄底商贸物流将纳入湘中国际物流园整体规划，其核心资产I地块作为园区配套住宅小区进行开发建设，将有利于完善园区功能布局。