（一）重要市场新闻

　　1、美股三大指数高开低走集体收跌，道指跌0.6%，纳指跌1.05%，标普500指数跌0.77%，热门科技股多数下跌，英伟达跌超5%，特斯拉跌超4%，Meta跌超1%，苹果涨超1%；超微电脑跌超20%，戴尔科技跌超7%，Arm跌超5%。中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.46%。小鹏汽车跌超5%，哔哩哔哩跌超4%，微博跌超3%，蔚来跌超2%，爱奇艺、富途控股、百度跌超1%。

　　2、国际油价全线上涨，美油9月合约涨3.1%，报75.47美元/桶。布油10月合约涨2.6%，报78.50美元/桶。欧股主要指数收盘普涨，德国DAX30指数涨1.65%，英国富时100指数涨1.76%，法国CAC40指数涨1.9%，欧洲斯托克50指数涨2%。

　　（二）宏观新闻

　　海关总署数据显示，今年前7个月，我国货物贸易进出口总值24.83万亿元，外贸保持稳中向好态势。据海关统计，今年前7个月，我国货物贸易进出口总值24.83万亿元，同比增长6.2%。出口14.26万亿元，增长6.7%；进口10.57万亿元，增长5.4%。7月当月，进出口3.68万亿元，同比增长6.5%。出口2.14万亿元，增长6.5%；进口1.54万亿元，增长6.6%。

　　（三）机构观点

　　金田基金董事长兼投资总监杨丙田：近期外围市场异常动荡，都对投资者造成了一定的恐慌情绪。分析其原因，一方面外围股市近两年涨幅巨大，本身有调整的压力；另一方面，日本开始进入加息周期，之前盛行的日元“套息交易”逻辑不再牢固，加上美国就业数据低于预期，投资者纷纷去杠杆从而造成了市场踩踏。从另一个角度来看，外围的动荡反而让A股市场一定程度上成为避风港。人民币升值利好A股资产，同时大盘在经过前期调整之后目前已处于较低的位置，随着政策逐步落地，经济基本面会越来越暖。我们建议投资者多关注景气度高、业绩确定性强的行业及个股。短期投资方向而言，暑假之际可以关注旅游行业，比如出境游相关公司值得关注。就中长期的投资方向而言，未来持续增长的行业和产业像智能汽车产业链、人形机器人相关产业链以及人工智能领域的软硬件、先进制造产业、中医药行业等都值得关注。

　　奶酪基金投资经理潘俊：目前我们对市场保持谨慎乐观的态度，一方面随着地产刺激政策逐步落地，7月份三中全会及政治局会议召开后，未来会有更多的经济改革及刺激政策逐步落地，国内经济发展有望保持向好发展趋势。另一方面，美联储9月大概率第一次降息，美国进入降息周期后，有利于外资重新流入中国市场，国内的政策空间打开。不过也需要密切留意海外地缘政治冲突进一步加剧等不确定因素，可能会对资本市场造成的冲击。我们持续看好医药生物、消费以及互联网板块，因为中长期行业空间较为清晰，具备稳定、刚性的需求，且存在诸多具备行业定价权的优秀龙头公司，业绩本身具备稳健增长的特性，在市场整体普遍回调的背景下，估值逐步偏向合理甚至低估。

　　私募排排网：从A股估值和风险溢价等指标来看，A股正处于底部区域；另外，今年来上市公司掀起回购潮，回购金额创历史新高，意味着股票性价比越来越有吸引力。对市场信心能够起到稳定作用，叠加国家队持续入场托底，因此市场进一步下跌空间并不大，只不过，当前市场成交量持续低迷，周三成交量再度跌破6000亿，表明市场做多热情并不高，谨慎观望情绪占据上风的情况下，不足以支撑市场反弹。从技术走势来看，周三市场受上方5日均线和10日均线的压制较为明显，上方压力还是比较大，从而导致盘中出现冲高回落走势。我们认为在没有积极的政策等信号之前，市场还是会延续底部震荡的可能性更大，仍以结构性机会为主。

　　（四）行业掘金

　　1、据报道，美国脑机接口（BCI）公司 Synchron 正在尝试将 ChatGPT 集成到其脑机系统中，该公司称其为全球首创。据介绍，Synchron 的植入物称为“stentrode”，它被插入大脑运动皮层附近的血管内，但不需要进行开颅手术，与其他植入式医疗成本相当。脑机接口技术被称作是人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”，是公认的新一代人机交互和人机混合智能的关键核心技术。2024年1月，工信部等七部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出突破脑机融合、大脑计算神经模型等关键技术和核心器件，研制一批易用安全的脑机接口产品，鼓励探索在医疗康复、无人驾驶、虚拟现实等典型领域的应用。2030-2040年脑机接口全球每年的市场规模可能在700亿到2000亿美元之间。概念股包括三博脑科，创新医疗等。

　　2、据报道，8月8日，2024中国操作系统产业大会将在北京举办，大会以“麒麟遨天，AI创无界”为主题，将分享国产操作系统的最新成果，共同探讨AI时代国产操作系统的创新发展之道。此次大会将进一步展示国产操作系统在金融、能源、电信、交通、制造等行业的最新应用案例，作为信息技术的基石，传感器等各类软硬件的关键，操作系统智能化，才能更好支撑泛在智能技术的创新应用。融合AI技术，提升AI能力，打造AI产品，势在必行。宏观政策层面，国家出台了一系列政策，明确提出要加快构建自主安全的信息技术体系，加速国产操作系统在关键领域和重点行业的应用，涵盖了技术研发、产业应用、人才培养和生态建设等各个方面，旨在全力推动信息技术产业自主创新。概念股包括东土科技，飞天诚信等。

　　3、据百川盈孚，8月7日维生素A经销商市场行情观望盘整运行，主流接单均价185元/公斤，较昨日上涨2.78%，较上月累计上涨111.43%，一厂家水溶性维生素A国内出厂报价上调至400元/公斤，且限量接单，其他厂家依然停签停报。同日，国际化工巨头巴斯夫宣布，上周德国路德维希港的工厂发生火灾后，它不得不推迟产品的供应。华鑫证券认为，巴斯夫意外事故导致近期VA、VE价格快速上涨。如果停产时间超过巴斯夫的库存周期，供给显著收紧，价格弹性还将进一步提高。对于国内生产企业，预计从今年二季度或三季度起，部分品种提价带动的盈利好转有望逐步可见。考虑到VE、VB1、VD3等品种仍存在上游原料供应的壁垒，扩产和新建难度高，概念股包括浙江医药，新和成等。