NO.1 隔夜市场

　　9月11日美股盘前，美国劳工部公布的8月份核心环比通胀率超预期反弹，打压了市场对美联储降息力度的预期。美国劳工部发布数据显示，8月美国消费者价格指数（CPI）同比上升2.5%，连续第5个月回落，创2021年2月以来最低水平。数据公布后，市场降低了对美联储下周降息力度的预期。芝商所的“美联储观察”工具显示，下周降息25个基点的可能性从71%升至85%，降息50个基点的可能性从29%降至15%。

　　美股三大指数集体收涨，纳指涨369.65点，涨幅2.17%，创8月16日以来最大单日涨幅；标普500指数涨1.07%，道指涨0.31%；费城半导体指数涨近5%，创8月9日以来最大单日涨幅，大型科技股普涨，英伟达涨超8%，创8月以来最大单日涨幅，市值一夜大增2129亿美元（约合人民币15158亿元）；英特尔涨超3%，亚马逊、微软涨超2%，苹果、奈飞、谷歌、Meta涨超1%，特斯拉小幅上涨。中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.02%。小鹏汽车涨超4%，哔哩哔哩涨超3%，拼多多、蔚来、网易、满帮、百度、京东、富途控股涨超2%，阿里巴巴、微博、腾讯音乐涨超1%，爱奇艺跌超2%，唯品会跌超1%。

　　国际油价全线上涨，美油10月合约涨2.48%，报67.38美元/桶。布油11月合约涨2.25%，报70.75美元/桶。

　　欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数涨0.41%，英国富时100指数跌0.13%，法国CAC40指数跌0.14%，欧洲斯托克50指数涨0.33%。

　　NO.2 国务院印发《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》

　　据中国政府网9月11日消息，国务院日前印发《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》。发挥保险资金长期投资优势。培育真正的耐心资本，推动资金、资本、资产良性循环。加大战略性新兴产业、先进制造业、新型基础设施等领域投资力度，服务新质生产力发展。引导保险资金为科技创新、创业投资、乡村振兴、绿色低碳产业发展提供支持。

　　NO.3 证监会：248家公司中期分红预计超1亿元

　　9月11日，从证监会获悉，截至8月底，上市公司实施或宣告中期利润分配（含一季报和半年报）663家次，金额共计5337亿元，同比分别增长290%、157.1%。248家公司中期分红预计超1亿元。

　　NO.4 河南汽车置换更新补贴实施细则出炉

　　9月11日，河南省商务厅、河南省发改委等8部门联合印发《河南省汽车置换更新补贴实施细则》，个人消费者在规定时间内售卖转让旧乘用车，购买新乘用车可享置换更新补贴。购车价格6万元（含购车发票价，下同）至10万元（不含，下同）的新能源乘用车补贴1万元、燃油乘用车补贴7000元；购车价格10万元至20万元的新能源乘用车补贴1.4万元、燃油乘用车补贴1万元；购车价格20万元及以上的新能源乘用车补贴1.6万元、燃油乘用车补贴1.3万元。

　　NO.5 深圳：鼓励金融企业联合腾讯、华为等科技企业增强AI大模型等技术在金融领域应用

　　9月11日，深圳市地方金融管理局就《深圳市关于支持数字金融高质量发展的实施意见（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，鼓励金融科技企业开展数字金融源头创新，推动大数据、云计算、区块链等重点方向新产品在金融领域应用；推进深圳市金融信创攻关基地建设，完成银行、证券、保险等金融机构及合作伙伴信创攻关课题；鼓励金融企业联合腾讯、华为等科技企业，增强AI大模型等技术在金融领域应用。

　　NO.6 朱雀三号可重复使用火箭完成10公里级垂直起降飞行试验

　　9月11日，我国自主研发的朱雀三号可重复使用垂直回收试验箭，在酒泉卫星发射中心完成10公里级垂直起降返回飞行试验，标志着我国商业航天在可重复使用运载火箭技术上取得重大突破，为将来实现大运力、低成本、高频次、可重复使用的航天发射迈出了关键性的一步。

　　NO.7 交易商协会约谈主要证券公司督促其投顾业务规范经营

　　9月11日消息，交易商协会在自律管理中发现，部分证券公司在开展服务于中小银行的投顾业务过程中，存在控制客户交易，将自营、投顾等业务混同运作，通过变相资金池在不同账户间调节收益以及利益输送等问题。为加强债券市场规范，促进市场平稳运行，近日交易商协会约谈了投顾业务规模较大的主要证券公司，督促其严格隔离不同业务条线，规范投顾展业和服务方式，防范利益冲突和道德风险。要求证券公司对投顾业务进行全面认真自查，并在规定时间内向协会报告自查情况，提交全部投顾协议。对于自查未如实反映问题的证券公司，交易商协会将视情况采取进一步自律措施。

　　NO.8 十三届全国政协委员刘跃进（副部长级）严重违纪违法被开除党籍

　　9月11日消息，经中共中央批准，中央纪委国家监委对十三届全国政协委员刘跃进（副部长级）严重违纪违法问题进行了立案审查调查。刘跃进严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予刘跃进开除党籍处分；按规定取消其享受的待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

　　NO.9 入围门槛为473.81亿元 “2024中国企业500强”发布

　　9月11日，中国企业联合会、中国企业家协会发布“2024中国企业500强”。今年榜单入围门槛为473.81亿元，较上年提高3.83亿元。“500强”营收规模迈上新台阶，共实现营业收入110.07万亿元，较上年增长1.58%。平均研发强度连续第7年提高，榜单企业研发投入总额占营业收入总额的1.90%，为2002年以来的最高值。

　　NO.10 国际新闻

　　布林肯宣布美国将向乌克兰提供超7亿美元援助

　　当地时间9月11日，美国国务卿布林肯在访问乌克兰时宣布，美国将向乌克兰提供超过7亿美元援助，其中3.25亿美元用于修复电力网络，2.9亿美元用于人道主义援助，并为排雷提供1亿多美元。布林肯还表示，他同乌克兰领导人讨论了使用远程导弹的授权问题，并将向美国总统拜登报告会谈结果。

　　哈马斯：拒绝任何一方在加沙停火谈判中增设新条件

　　当地时间9月11日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）发表声明称，由哈马斯政治局成员哈利勒·哈亚率领的哈马斯谈判代表团当天在卡塔尔首都多哈与卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德、埃及情报总局局长卡迈勒就加沙地带停火谈判举行了会谈。哈马斯在声明中表示，哈马斯在达成停火协议方面继续保持积极和灵活态度，愿意在美国先前提出的加沙地带停火协议提案和相关安理会决议的基础上立即执行停火协议。哈马斯表示不会在谈判中提出任何新要求，同时拒绝任何一方提出新的条件。

　　美或考虑松绑乌使用美制远程导弹限制

　　9月11日，据西方多家媒体报道，美国总统拜登当地时间9月10日称，他正在“研究”允许乌克兰使用美制远程导弹打击俄罗斯的可能性。美国“阿克西奥斯新闻网”援引美国国会众议院外交事务委员会主席麦考尔的话报道称，布林肯在11日访问乌克兰的行程中，将传达有关美方允许乌军使用美制陆军战术导弹系统打击俄罗斯的许可。

　　伊朗总统与伊拉克总理举行联合新闻发布会

　　当地时间9月11日，伊拉克总理苏达尼与到访的伊朗总统佩泽希齐扬在伊拉克首都巴格达举行联合新闻发布会。佩泽希齐扬在会上表示，赴伊拉克进行其首次外访意义重大，两伊当天签署的一系列谅解备忘录“是一个新的开始”。佩泽希齐扬强调，伊朗、伊拉克有必要达成安全协议以共同打击走私和恐怖主义，伊朗寻求在两伊间各领域达成长期协议。

　　哈里斯与特朗普举行首场电视辩论

　　当地时间10日晚，美国民主党总统候选人、副总统哈里斯和共和党总统候选人、前总统特朗普在费城展开首场电视辩论。整场辩论持续了约90分钟，两人围绕美国经济、移民、堕胎以及俄乌冲突、巴以局势等问题展开辩论。

　　与哈里斯电视辩论后，特朗普概念股普跌，特朗普媒体科技集团一度大跌超17%，最终收跌10.47%。

　　NO.1 微信支付：新用户国际卡交易免收手续费额度扩大

　　微信：9月11日，记者从微信支付了解到，外籍来华人士注册开通微信支付后，除了单笔交易金额200元及以下的国际卡交易无需支付手续费，作为新用户也可享受“144小时免签”时间范围内，自首笔交易开始连续七天，每天1000元额度内消费零手续费的活动。据悉，该活动将持续至2024年年底。（21世纪经济报道）

　　点评：对外籍人士在中国使用微信支付的便利性进行了优化，有望进一步推动微信支付的市场份额和国际影响力。

　　NO.2 宁德时代回应江西锂矿停产传闻

　　宁德时代（300750，股价：186.56元，市值：8206亿元）：9月11日，有消息称宁德时代江西锂矿停产。对此，宁德时代方面对记者回应称，根据近期碳酸锂市场情况，公司拟对宜春碳酸锂生产安排进行调整。(新京报贝壳财经)

　　NO.3 海银财富被立案调查，多人被抓

　　海银财富管理有限公司：9月11日上午，上海市公安局奉贤分局对外发布，依法对海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，对韩某某、韩某、王某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。目前公安机关正全面搜集犯罪证据，全力推进案件侦办、追赃挽损等各项工作，最大限度保护投资人权益。据证券时报调查报道，海银财富理财产品已全面停止兑付，至今未能拿出有效的善后方案，大量底层资产甚至被证实完全捏造、虚构，所募集的大部分资金去向不明。约有近5万的高净值用户踩雷，涉及规模高达700亿元。

　　岩石股份（600696，股价：7.28元，市值：24.35亿元）：9月11日，岩石股份公告，根据警方通报，海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，公司实际控制人韩啸已被采取刑事强制措施。韩啸暂时无法履行公司董事长、总经理及董事会秘书的职责，暂由副董事长陈琪代为履行董事长及董事会秘书职责。公司正积极与政府相关部门沟通，形成新的治理结构。过渡期内，公司将形成经营委员会，代为履行总经理职责。目前，公司未收到协助调查通知，其他董事、监事和高级管理人员均正常履职，董事会运作正常。

　　点评：此事件可能对市场投资者的信心和风险意识产生重大影响。

　　NO.4 海通证券回应合并

　　海通证券（600837，股价：8.77元，市值：1146亿元）：9月11日，海通证券召开2024年半年度业绩说明会，针对被国泰君安吸收合并，海通证券董事长周杰在回答投资者提问时表示，本次重组是为了响应国家战略，加快建设一流投资银行，与两家公司的发展战略相契合，有助于双方资源共享、优势互补，增强核心竞争力，提高金融服务实体经济的能力与水平，助推上海市金融国资布局进一步优化，促进资本市场和证券行业高质量发展。（中证金牛座）

　　NO.5 小杨哥带货的“原切牛肉卷”是假的？两地市监局回应

　　疯狂小杨哥：9月11日，据澎湃新闻，“疯狂小杨哥”带货的“原切牛肉卷”被举报为拼接肉，供应商已被罚款50万元。武汉青山区市监局回应确有该处罚，三只羊公司属地合肥市监局表示已关注到该情况。媒体就此事询问武汉市青山区市场监督管理局，对于三只羊是否受到处罚，工作人员表示，三只羊不在辖区内，没有权利处罚，不清楚处罚情况。

　　点评：此事件对于企业形象、产品质量标准等方面都有一定影响。

　　NO.6 东航飞机上发现老鼠，疾控回应

　　中国东航（600115，股价：3.65元，市值：813.6亿元）：据南方都市报9月11日报道，近日，有网友反映称，其9月5日乘坐的东航MU6220航班因前序航班涉“公共卫生原因”延误，前序航班曾在兰州中川国际机场备降。据前序航班东航MU6219乘客描述，其航班于9月5日7时20分从上海浦东机场起飞，后中途备降兰州中川国际机场。乘客被告知是“因为飞机检验检疫问题”。11日，甘肃省12320卫生热线工作人员告诉记者，据甘肃疾控部门了解，东航MU6219备降原因为飞行途中出现老鼠。“飞机备降（兰州）后，航空公司安排了捕鼠作业，并做了消毒。老鼠经鉴定为小家鼠”。

　　NO.7 高途佳品突然停播

　　高途佳品：曾因东方甄选“小作文”事件收获“泼天富贵”的高途佳品，在九个月后还是按下了暂停键。近日，高途佳品在各大粉丝群宣布暂时停播，复播时间待定，并已清空抖音直播间与微信小程序商城橱窗所有商品。其抖音直播动态停留在9月4日至9月5日的中秋节专场直播。

　　点评：此次停播可能会对公司品牌形象和市场表现产生影响。

　　NO.8 中东巨头又出手

　　沙特阿美：9月11日，沙特阿美宣布，与荣盛石化签订开发框架协议，双方正在讨论两个收购事项，分别是荣盛石化拟收购沙特阿美全资子公司SASREF的50%股权，和沙特阿美对荣盛石化全资子公司中金石化不超过50%股权的潜在收购。同时，沙特阿美还宣布与恒力集团签订战略合作协议，推进了沙特阿美可能收购恒力石化10%股份的谈判，但尚需尽职调查并获得监管许可。

　　点评：沙特阿美此次与荣盛石化和恒力集团的合作将有助于推动沙特阿美在能源领域的布局。

　　NO.9 一汽-大众调整新能源产品规划最新插混车型将投产

　　一汽大众：9月11日消息，一汽-大众将基于自主研发的全新混动系统推出三款全新插电混动系统产品，其中两款是SUV车型，并将在一汽-大众天津工厂实现投产。记者获悉，今年5月，天津经开区管委会与一汽-大众汽车有限公司（即一汽-大众）就三款新车型导入项目正式签署《投资合作协议》。根据协议，一汽-大众将新增投资超过23亿元，在天津工厂相继导入奥迪品牌、大众品牌共三款SUV车型。其中，导入的三款车型中有两款为新能源车型，主要面向中高端市场。（每日经济新闻）

　　点评：一汽-大众调整新能源产品规划，将有助于提升公司在新能源领域的市场竞争力和产品创新能力。

　　NO.10周杰伦概念股巨星传奇暴跌72%跌破IPO价格

　　巨星传奇（06683，股价：2.59港元，市值：21.58亿港元）：亚洲流行巨星周杰伦母亲支持的一家公司股价9月11日暴跌72.24%，上市以来首次跌破发行价。巨星传奇11日晚发布公告，回应股价及交投量不寻常波动。公告称，董事会确认本集团的业务营运（包括IP创造及营运板块及新零售板块）维持正常，本集团的业务营运及财务状况并无重大不利变动，且本公司控股股东的股权并无变动。巨星传奇与歌手周杰伦关系密切，创始人中有周杰伦母亲叶惠美，周杰伦本人也是巨星传奇运营的主要明星IP。

　　数据截至北京时间凌晨4点30分