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发表于 2024-10-23 19:28:10 股吧网页版
盘前齐跌3%以上,Arm、高通争端加剧CPU市场变局
来源:第一财经


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  高通与芯片IP(知识产权)厂商Arm间的裂缝正在扩大。今日有消息称,Arm拟取消允许长期合作伙伴高通使用Arm知识产权设计芯片的许可,根据相关文件,Arm提前60天通知高通取消架构许可协议。

  “对此没有任何评论。”Arm今日在回复第一财经记者的邮件中表示。高通则回应记者称,在12月即将到来的法庭审理之前,Arm采取这种“出于绝望的伎俩”似乎是试图干扰法律程序,终止许可协议的诉求毫无根据,“这是Arm的一贯做法——更多毫无根据的威胁,旨在强行压迫长期合作伙伴,干扰我们性能领先的CPU产品,并无视双方架构许可协议已涵盖的广泛权利来提高许可费率。”

  高通与Arm之间的争端源自2021年高通收购另一家Arm的许可方Nuvia后未就新许可与Arm谈判。2022年,Arm起诉高通违反合同和侵犯商标权。

  但高通似乎早已为减轻对Arm的依赖做准备,并试图在CPU x86阵营和ARM阵营之间找到更舒适的位置。高通正在逐步推动芯片从ARM公版架构转为自研,面对x86阵营的霸主英特尔,高通近期则传出有收购意向。市场更关心的是,巨头关系的变化是否会让PC市场Arm阵营侵蚀x86阵营的趋势生变,又是否扰乱智能手机和PC市场回暖的态势。

  受消息影响,美股10月23日盘前,Arm(ARM.O)和高通(QCOM.O)都跌超3%。

  争端加剧

  在PC和服务器CPU(中央处理器)市场,以x86为芯片核心架构的Wintel体系(Windows+Intel)占据优势地位,精简指令集ARM则在移动芯片市场占据优势,形成AA体系(ARM+Android)。两大体系分立,直到采用ARM架构自研芯片的苹果将脚同时踩进手机和PC两条“船”,ARM阵营开始在PC市场对x86阵营发起进攻。

  高通是ARM阵营中发力PC市场的重要一员。2021年,高通耗资14亿美元收购芯片设计公司Nuvia,当年,高通便宣布再战PC市场。2023年,高通推出了PC端芯片骁龙X Elite,采用Nuvia开发的Oryon设计,预计在今年推出搭载该芯片的笔记本电脑。

  市场正在展望ARM架构在PC市场抢得更多份额。半导体市场研究机构TechInsight近期报告称,ARM将对x86在笔记本电脑市场的长期主导地位构成威胁,预计2025年ARM将占据五分之一的笔记本电脑出货量,到2029年,这一比例将达到五分之二且ARM在笔记本电脑市场的营收份额将达到52%。Arm公司CEO Rene Hass则预测,ARM未来五年可能占据Windows PC市场50%份额。

  不过,就高通而言,其与Arm公司之间的争端为这一前景蒙上一层阴影。Arm是全球重要的芯片IP授权厂商,握有ARM架构大部分IP,该公司主要收入包含授权费和专利费,后者为ARM架构芯片售出后的抽成。但在高通收购Nuvia后,2022年,Arm对高通提起诉讼。Arm称,高通在未取得Arm同意的情况下试图转让Nuvia的授权许可,Arm2022年3月中止了Nuvia的授权许可后,高通仍在开发,高通违反了授权许可协议。

  Arm与高通的法律争端持续两年仍未解决,此次“撕破脸皮”或意味着争端加剧。作为主要的安卓处理器厂商,高通是Arm最大的客户之一,高通诸多产品使用的则是ARM架构,两家公司绑定颇深,如果关系完全破裂,双方财务上受到的影响不会小。

  竞争复杂化

  此前业内便有预估,Arm若在诉讼中胜出或迫使高通及其合作伙伴停止新款笔记本电脑出货。芯片金融分析公司Fabricated Knowledge创始人Doug Olaughlin认为,采用ARM芯片架构的笔记本电脑越成功,Arm最终获得的回报将越多,双方的诉讼是一个真正的风险。

  据高通2024财年第三季度,该季度高通来自半导体部门QCT的收入80.69亿美元,占营收超八成,其中主要来自智能手机业务。Arm最新财季业绩则增长态势良好,在截至今年6月30日的财季中,Arm营收9.39亿美元,同比增长39%,净利润2.23亿美元,同比增长112%。但两家公司合作关系破裂或影响后续财务数据。

  “高通使用ARM知识产权设计的芯片主要应用于多数安卓智能手机以及PC、车载产品,包括其最新发布的手机处理器骁龙8 Elite、车载平台骁龙Ride均搭载了其基于ARM指令集自研的Oryon架构。” 从受影响的产品上看,半导体及显示咨询机构CINNO Research资深分析师刘雨实今日告诉第一财经记者。

  刘雨实认为,如果取消许可协议最终生效,高通将不得不停止销售依赖于ARM指令集的产品,并停止使用ARM指令集开发新架构,尽管仍可以根据单独产品协议授权使用ARM的设计蓝图,但预计仍将对其收入与运营造成严重冲击,也将改变行业生态。

  面对强势的IP授权方,高通正在逐步摆脱对Arm的依赖。在当地时间10月21日的2024骁龙峰会上,高通发布旗舰级移动平台骁龙8 Elite,采用第二代定制的高通Oryon CPU等。高通高级副总裁兼手机业务总经理Christoper Patrick称,Oryon完成了高通整个SoC(系统级芯片)的最后一块拼图。

  半导体研究机构芯谋研究副总监严波告诉第一财经记者,高通自研的Oryon架构仍采用ARM指令集,相比直接使用ARM公版架构,高通为此需向Arm支付的费用将更少。高通可能认为Oryon相比于其他架构更节能,有利于抢占CPU市场,也希望借此推进转型、与其他芯片厂商竞争。不过,目前Oryon还不可能支撑高通整个公司的营收。高通还有不少芯片采用Arm授权的架构。如果Arm的许可被取消,或影响高通的CPU、基带芯片、射频芯片等。

  “Oryon能不能持续设计下去还是个问题,因为这个CPU设计面临Arm的起诉,双方对此有争议,是否合法目前还没有定论。高通会不会为了这个设计在CPU领域的布局与Arm完全闹掰,也需继续关注。” 严波表示,市面上还缺乏能印证Oryon产品表现的产品, Nuvia此前作为初创公司,其技术能力或无法支撑整个高通的业务。

  严波认为,从目前的消息看,Arm给了60天时间可供双方协商,目前判断完全取消许可的可能性不大。但如果真的取消许可,可能导致业内其他公司借机抢占高通的市场,并影响Arm营收。

  面对高通等Arm阵营厂商在PC市场的强攻,x86阵营近期已在积极防守并寻找机会。

  近日联想Tech World大会上,英特尔、AMD共同宣布将成立x86生态系统顾问小组,该生态系统咨询小组旨在塑造X86的未来,简化软件开发,确保互操作性和接口一致性,并为开发者提供标准的架构工具、指令集以及对未来的清晰展望。“我要告诉你们,关于‘死期’的传闻被严重夸大了,我们还活着,而且活得很好,x86正在蓬勃发展。”英特尔CEO帕特·基辛格称。

  高通后续会不会与x86阵营走得更近,或转由收购英特尔更深入布局PC和服务器领域,目前也无定论。今年9月,市场曾传出高通有意收购英特尔的消息,但这一事项目前还无公开进展。

  此外,刘雨实认为,ARM取消许可可能会迫使高通和其他芯片制造商重新考虑其技术路线,例如布局RISC-V架构以便在市场竞争中提升优势。

  高通此前已有布局RISC-V的动作。去年8月,高通、博世、英飞凌、Nordic半导体等公司宣布将联手组建一家专注RISC-V技术的新公司,旨在通过支持下一代硬件开发来推动RISC-V架构在全球的应用,新公司初期重点在汽车领域,长远目标将拓展至更广阔的移动与物联网等市场。

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