今日关注

　　证监会主席吴清11月19日在国际金融领袖投资峰会上表示，证监会将锚定高水平制度型开放目标，坚持统筹发展和安全，坚定不移深化资本市场双向开放，进一步便利跨境投资。下一步将坚持以改革促发展、促稳定，着力健全投资和融资相协调的资本市场功能，加快形成支持科技创新的多层次市场体系和支持“长钱长投”的政策体系。

　　宏观经济

　　1、国家发改委：将研究提出未来继续加大支持力度、扩大支持范围的“两新”政策举措。将更大力度支持民营企业参与国家重大项目建设。对于地方违背市场准入制度的情况，要发现一起，整改一起，通报一起，加快破解各类市场准入的“玻璃门”“旋转门”和“弹簧门”。

　　2、广东省深圳市：印发《关于取消普通住房标准有关事项的通知》，明确自12月1日起取消普通住房和非普通住房标准。

　　3、广东省广州市：安居集团将在全市范围内收购满足90平米以下的存量商品房作为保障房，这一举措意味着收购存量商品房作保障房的措施，正式从此前的增城等区扩大到全市范围。

　　4、世界互联网大会领先科技奖颁奖典礼11月19日在浙江乌镇举行。20个具有国际代表性的项目获奖，涵盖类脑计算、具身智能、6G、大数据、高性能芯片等前沿领域。

　　5、商务部：截至11月18日24时，全国汽车报废更新和置换更新补贴申请均突破200万份，两者合计超过400万份。

　　投资要闻

　　1、华夏、华泰柏瑞等多家基金公司深夜公告，将调降旗下宽基股票ETF管理费率、托管费率。据财联社，此次降费产品涉及20只宽基股票ETF及19只联接基金，管理费年费率由0.5%调低至0.15%，托管费年费率由0.1%调低至0.05%。

　　2、证监会：稳步推进公募基金行业费率改革，大力发展权益类基金，特别是指数化投资，权益类ETF规模今年已经先后突破2万亿元、3万亿元大关，发展势头非常好。

　　3、近10日共有464家公司获机构调研，其中海外机构共对79家上市公司进行走访。汇川技术参与调研的海外机构达到71家，最受关注；其次是宏发股份，参与调研的海外机构共有37家。

　　4、截至11月18日，上交所融资余额报9419.31亿元，较前一交易日减少2.29亿元；深交所融资余额报8773.11亿元，较前一交易日减少30.65亿元；两市合计18192.42亿元，较前一交易日减少32.94亿元。

　　公司动向

　　1、小鹏汽车：目前小鹏广州和肇庆两家工厂年产能约20万—30万台，小鹏已规划好2026年之前的生产计划。小鹏汽车董事长何小鹏同时表示，公司11月交付量将突破3万台，小鹏P7+12月交付量将超万台。

　　2、晨鸣纸业：三季度以来，公司主要产品价格特别是白卡纸价格持续走低，为减少亏损，11月份以来公司对总产能的71.7%进行了停产。

　　3、同程旅行：三季度收入同比增51.3%至49.915亿元。

　　4、富满微：控股股东集晶香港因信息披露违法及限制转让期内转让股票行为，被证监会深圳局警告，并处以420万元罚款。

　　5、浙江建投：公司拟通过发行股份的方式，购买国新建源基金持有的浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权，同时向国资运营公司发行股份募集配套资金不超过4.5亿元。公司股票及可转换公司债券自11月20日开市起复牌。

　　6、*ST鹏博：经核查，公司及子公司生产经营正常，主营业务无重大变化，不存在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购等应披露而未披露的重大信息。股票自2024年11月20日复牌。

　　国际动态

　　1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.28%报43268.94点，标普500指数涨0.4%报5916.98点，纳指涨1.04%报18987.47点。热门中概股多数下跌，富途控股跌超6%，小鹏汽车跌超3%，哔哩哔哩跌近3%，阿里巴巴跌超2%，知乎涨超2%，理想汽车、百度涨幅不足1%。

　　2、央视新闻：10月份日本新米价格创下历史新高，所有品牌的平均价格较去年同期上涨了1.5倍以上，折合人民币约19元/每公斤。

　　3、外国持有的美国国债总额从8月的8.50万亿美元升至9月的8.67万亿美元，创有记录以来的最高水平，连续第五个月上升。