周二再度震荡走低,创业板指领跌,指数昨日跌破20日均线后,并未形成修复,反而在赛道股的拖累下延续下跌的格局。盘面上,基建相关板块早盘表现活跃,公路铁路运输板块多股涨停。风电、光伏板块一度反弹,但随后出现冲高回落。下跌方面,半导体板块陷入调整,锂矿股连续下挫,总体上个股跌多涨少,两市超3600只个股下跌。沪深两市半日成交额达6183亿,较上个交易日上午缩量500亿。
消息面上,发改委印发《国家公路网规划》提出,到2035年,基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色智能、安全可靠的现代化高质量国家公路网,形成多中心网络化路网格局,实现国际省际互联互通、城市群间多路连通、城市群城际便捷畅通、地级城市高速畅达、县级节点全面覆盖、沿边沿海公路连续贯通。但从本质上来看,这一板块的上涨是典型的事件型驱动,其延续性仍有待持续关注。
围绕“十四五”规划重大工程等目标,发改委加快推进重大项目开工建设,并且鼓励在高速公路领域稳妥开展基础设施领域REITs试点。实际上,此前受疫情影响,为刺激复苏,高层已定调,我国将再度迎来大基建时代。而从6月情况来看,基建已现三个方面积极变化:施工层面数据有所改善;资金面上5月以来专项债发行加快、6月初调增8000亿贷款支持基建建设;项目层面有所加码。央行7月12日公布数据显示,6月社融规模超预期,效力有望在三季度基建投资体现。A股高速公路板块将受益。
基建板块应声走强,水利、建筑、公路等方向均有较为活跃的表现,因此后续基建的延续性是当下盘面的关键,当基建板块能够获得更多资金的认可在后续始终延续强势,方有望接棒赛道,完成市场风格的切换。
操作上这周老白也算非常成功,周一埋伏的水利板块 湖南发展成功收获二连扳, 深城交也打开了新的高度,周二收涨15个点,总体来说收益满满。
其次就是影院,虽然目前还没有很大的盈利效果,不过老白认为暑假档是有望冲击的,个股继续留意 万达电影 中国电影。
(来源:游侠白教主的财富号 2022-07-13 08:04) [点击查看原文]