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发表于 2021-11-25 11:21:23 东方财富网网页版
小米集团近日发布2021年第三季度财报,昨天股价大跌7%,创了年内调整新低。股价

小米集团近日发布2021年第三季度财报,昨天股价大跌7%,创了年内调整新低。股价与年初最高点相比,几乎遭遇腰斩。


财报其实还行,基本符合预期。单季度营收780.6亿元(预期774.6亿元),同比增长8.2%;净利润51.8亿元(预期48.1亿元),同比增长25.4%。手机业务出货量下降,但以价补量提升了毛利率;互联网服务业务正常,小米miui系统用户数持续增长,广告收入增加;海外布局已经逐步变现;物联网业务稍微差一点,零部件供应难拖累了业绩增速和毛利率。


小米的手机业务是它的重要流量入口。面对苹果新机型和荣耀的竞争,可能市场担心未来小米手机市场占有率下降,继而影响到大家寄予厚望的物联网业务等的快速发展。另外,进军的新能源汽车领域,虽然是“景气赛道”,但竞争激烈,投入也大,存在比较大的不确定性。所以,有国际机构调低了对小米集团的股价预期,这也是导致今天股价大跳水的原因之一。


小米集团一直是市场看法略有分歧的一家公司,有人很喜欢,有人不感冒。大老板雷军是非常优秀的企业家也是让人感觉非常踏实的一个人。目前公司估值15倍左右,我觉得不算贵。


不过相对于我的选股体系而言,它有个不足,利润率太低了,800亿营收只有50亿利润,感觉赚钱很辛苦。当然,它还处于打拼期,部分制造业的业务本来利润低,有些新领域投入的回报还没来,如果利润率真高一些的话,也不会是现在这个估值和股价了。


2018年小米集团刚上市的时候,雷军说要让投资者在二级市场赚1倍。后来股价腰斩,大家开玩笑说这下有翻4倍的空间了。没想到再后来,还真翻了4倍,从8块多涨到接近36块。现在一年不到,又快速跌到19块。这说明一个朴素的道理:市场很难刚刚好,不是涨过头就是跌过头。

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