中公教育(002607)研报_中公教育盈利分析

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                                        2023年报及2024年一季报点评：关停并转、去

                                        买入东吴证券股份有限公司2024-05-05
                                    

                                        11881
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                                        前三季度毛利率恢复超2019年，关注业务旺季

                                        买入国信证券股份有限公司2023-11-01
                                    

                                        6195
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                                        2023年三季报点评：毛利率达近两年新高，经

                                        买入东吴证券股份有限公司2023-10-30
                                    

                                        8797
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                                        23H1中报点评：协议班占比大幅降低，上半年

                                        买入东吴证券股份有限公司2023-09-01
                                    

                                        12242
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                                        2023上半年业绩预告点评：教培行业整体复苏

                                        买入东吴证券股份有限公司2023-07-17
                                    

                                        18066
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                                        2022年及2023Q1业绩点评：一季度扭亏为盈，

                                        买入东吴证券股份有限公司2023-05-04
                                    

                                        33052
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                                        深度跟踪报告：职教龙头的昨天、今天与明天

                                        买入国信证券股份有限公司2023-02-06
                                    

                                        14922
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                                        负债压力缓解，期待疫后加速经营提振

                                        买入东吴证券股份有限公司2022-12-20
                                    

                                        29172
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                                        赛道预期修复，基本面逐步企稳，职教全面布

                                        买入天风证券股份有限公司2022-05-20
                                    

                                        12398
                                        36
                                        利空出尽经营企稳，关注疫后经营弹性和调结

                                        买入天风证券股份有限公司2022-05-09
                                    

                                        5564
                                        3
                                        多因素致Q3亏损，国考计划招录人数高增

                                        增持信达证券股份有限公司2021-11-01
                                    

                                        5891
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                                        中公教育2021年三季报点评：Q3收入人数均承

                                        谨慎推荐民生证券股份有限公司2021-11-01
                                    

                                        18527
                                        58
                                        多因素致Q3亏损环比扩大

                                        买入信达证券股份有限公司2021-10-15
                                    

                                        15399
                                        16
                                        2021年中报点评：省考提前及竞争加剧影响收

                                        买入东吴证券股份有限公司2021-09-07
                                    

                                        5785
                                        22
                                        事业单位高增，新业务拓展良好

                                        买入信达证券股份有限公司2021-09-01
                                    

                                        3515
                                        5
                                        21Q2收入环比提速，前瞻性战略性投入奠定中

                                        买入天风证券股份有限公司2021-09-01
                                    

                                        20593
                                        52
                                        深度报告：道路曲折前途光明，职教龙头扬帆

                                        买入信达证券股份有限公司2021-08-12
                                    

                                        17864
                                        30
                                        2021H1业绩预告点评：省考提前叠加成本上升

                                        买入东吴证券股份有限公司2021-07-18
                                    

                                        10000
                                        27
                                        上半年人力投入较大短暂拖累利润，下半年降

                                        买入天风证券股份有限公司2021-07-15
                                    

                                        12564
                                        15
                                        教招专题：需求三倍于公考，供给一家独大

                                        推荐平安证券股份有限公司2021-05-31
                                    

                                        7155
                                        11
                                        疫情扰动下逆势增长，彰显职教龙头规模效应

                                        买入中航证券2021-05-07
                                    

                                        6197
                                        10
                                        2020及2021Q1财报点评：业绩处于恢复期，看

                                        增持世纪证券有限责任公司2021-05-06
                                    

                                        8227
                                        15
                                        2020年年报暨2021一季报点评：职业教育龙头

                                        推荐中国银河证券股份有限公司2021-04-30
                                    

                                        6003
                                        3
                                        业务逐步回归，行稳再致远

                                        推荐平安证券股份有限公司2021-04-30
                                    

                                        12962
                                        33
                                        职教全品类龙头，品类扩张驱动成长

                                        买入西南证券股份有限公司2021-04-30
                                    

                                        7079
                                        21
                                        营收规模持续高增，加大研发布局未来，省考

                                        买入天风证券股份有限公司2021-04-30
                                    

                                        5734
                                        16
                                        短期业绩受制于招录节奏，经营效率持续提升

                                        强烈推荐东兴证券股份有限公司2021-04-29
                                    

                                        6177
                                        4
                                        2020年年报及2021年一季报点评：公务员序列

                                        买入东吴证券股份有限公司2021-04-29
                                    

                                        6107
                                        1
                                        2020年业绩预告点评：疫情影响或基本得到消

                                        买入东吴证券股份有限公司2021-03-26
                                    

                                        5481
                                        2
                                        归母净利同增27.5%-35.8%，逆势储备充足教

                                        买入天风证券股份有限公司2021-03-26
                                    

                                        8283
                                        4
                                        职教培育多播种，硕果秋实犹待摘

                                        推荐东莞证券股份有限公司2021-03-02
                                    

                                        8717
                                        5
                                        国考笔试发榜，2021省考联考提前，产业景气

                                        买入天风证券股份有限公司2021-01-13
                                    

                                        9710
                                        9
                                        多措并举加速学习中心建设，持续升级职教产

                                        买入天风证券股份有限公司2020-12-10
                                    

                                        6747
                                        0
                                        事项点评报告：拟定增建设怀柔学习基地，提

                                        增持万联证券股份有限公司2020-11-27
                                    

                                        8222
                                        10
                                        定增募资60亿加码学习基地建设，全方位提升

                                        买入天风证券股份有限公司2020-11-24
                                    

                                        5918
                                        3
                                        定增有助缓解怀柔项目资金压力，长期提升竞

                                        买入东吴证券股份有限公司2020-11-24
                                    

                                        6441
                                        2
                                        拟参与竞拍土地使用权，建设研发中心等巩固

                                        买入天风证券股份有限公司2020-11-11
                                    

                                        3115
                                        0
                                        季报点评报告：Q3表现靓丽符合预期，跨赛道

                                        增持万联证券股份有限公司2020-11-03
                                    

                                        5612
                                        8
                                        Q3迎业绩集中兑现，招生预收款增长亮眼

                                        强烈推荐东兴证券股份有限公司2020-11-02
                                    

                                        3232
                                        3
                                        2020年三季报点评：三季度业绩迎爆发增长，

                                        推荐中国银河证券股份有限公司2020-11-02
                                    

                                        2675
                                        0
                                        20Q1-3归母净利13.21亿同比增37.8%，收款强

                                        买入天风证券股份有限公司2020-11-02
                                    

                                        3550
                                        1
                                        Q3扣非净利同增247%，提前完成业绩承诺

                                        买入国金证券股份有限公司2020-11-02
                                    

                                        3873
                                        4
                                        业绩&流水双高增，龙头价值凸显

                                        推荐平安证券股份有限公司2020-11-01
                                    

                                        3015
                                        2
                                        恢复速度超预期，21年公职招录前景乐观

                                        买入东吴证券股份有限公司2020-11-01
                                    

                                        5752
                                        11
                                        中公教育业绩预告点评：Q3净利达15亿增逾2

                                        强烈推荐新时代证券股份有限公司2020-10-19
                                    

                                        4101
                                        0
                                        复考助力业绩释放，Q3净利润同比预增超200%

                                        强烈推荐东兴证券股份有限公司2020-10-15
                                    

                                        6279
                                        6
                                        事项点评报告：多赛道招录考试恢复，Q3利润

                                        增持万联证券股份有限公司2020-10-14
                                    

                                        4719
                                        3
                                        Q3归母净利15.2-16亿元超预期！Q1-3同比增3

                                        买入天风证券股份有限公司2020-10-14
                                    

                                        3508
                                        0
                                        Q3预告高增长，延期收入部分释放

                                        买入国金证券股份有限公司2020-10-14
                                    

                                        6730
                                        8
                                        业绩再超预期，坚守优质龙头

                                        推荐平安证券股份有限公司2020-10-14
                                    

                                        10122
                                        16
                                        全年预期不改持续高增长，Q3拐点凸显白马价

                                        买入天风证券股份有限公司2020-09-21
                                    

                                        6172
                                        5
                                        中公教育中报点评：扩招带动培训人次逆势增

                                        强烈推荐新时代证券股份有限公司2020-09-04
                                    

                                        4081
                                        6
                                        疫情无碍成长加速扩张，白马巩固优势着眼未

                                        买入天风证券股份有限公司2020-09-01
                                    

                                        2794
                                        0
                                        半年报点评报告：新业务板块逆势增长，就业

                                        增持万联证券股份有限公司2020-09-01
                                    

                                        2610
                                        1
                                        疫情短期扰动业绩，师资逆势扩张助力公司长

                                        推荐平安证券股份有限公司2020-08-31
                                    

                                        3596
                                        9
                                        预收同增31%，逆势扩张为长期发展助力

                                        买入国金证券股份有限公司2020-08-31
                                    

                                        3325
                                        3
                                        疫情期间逆势快速扩张经营资源，业绩有望在

                                        买入东吴证券股份有限公司2020-08-31
                                    

                                        6850
                                        3
                                        2020年省考报名人数预计超400万，培训龙头

                                        推荐平安证券股份有限公司2020-07-28
                                    

                                        6060
                                        6
                                        中公教育半年度业绩预告点评：收入确认延后

                                        强烈推荐新时代证券股份有限公司2020-07-16
                                    

                                        3956
                                        0
                                        疫情扰动短期业绩，景气度持续向上趋势不变

                                        推荐平安证券股份有限公司2020-07-15
                                    

                                        4511
                                        2
                                        考试延期+师资储备致20H1亏损2-3亿，季节性

                                        买入天风证券股份有限公司2020-07-15
                                    

                                        4097
                                        0
                                        上半年预亏，省考扩招强化全年确定性

                                        强烈推荐东兴证券股份有限公司2020-07-15
                                    

                                        10892
                                        12
                                        为何我们看好中公教育，价值再解析

                                        买入天风证券股份有限公司2020-06-10
                                    

                                        7955
                                        15
                                        五千万大学生就业服务商，成长未见边界

                                        推荐平安证券股份有限公司2020-06-05
                                    

                                        8955
                                        8
                                        线下逐步复课，5-6月招录公告发布高峰，推

                                        买入天风证券股份有限公司2020-05-14
                                    

                                        3384
                                        3
                                        季报点评报告：疫情影响收入确认节奏，长期

                                        增持万联证券股份有限公司2020-04-30
                                    

                                        2349
                                        0
                                        面试延期拖累Q1表现，不改中长期成长逻辑

                                        买入西南证券股份有限公司2020-04-30
                                    

                                        3319
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                                        中公教育2020年一季报点评：线下受限和考试

                                        强烈推荐新时代证券股份有限公司2020-04-30
                                    

                                        2370
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                                        疫情影响收入确认，预计全年前低后高

                                        增持上海证券有限责任公司2020-04-29
                                    

                                        2826
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                                        考试延期致收入季节错配，全年确定性持续强

                                        强烈推荐东兴证券股份有限公司2020-04-29
                                    

                                        2131
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                                        疫期净利正增长体现龙头本色，疫后需求激增

                                        买入天风证券股份有限公司2020-04-29
                                    

                                        2884
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                                        2020年1季报业绩点评：业绩受疫情影响有限

                                        增持世纪证券有限责任公司2020-04-29
                                    

                                        2260
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                                        疫情下积极应对，业务现金流+13%维持正增

                                        买入国金证券股份有限公司2020-04-29
                                    

                                        1554
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                                        Q1符合预期，预收高增长彰显需求韧性

                                        买入东吴证券股份有限公司2020-04-29
                                    

                                        6103
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                                        多赛道高景气持续，中公扬帆起航正当时

                                        增持万联证券股份有限公司2020-03-18
                                    

                                        8899
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                                        各序列兑现高增+高比例分红，成长中的白马

                                        增持上海证券有限责任公司2020-03-12
                                    

                                        9739
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                                        中公教育2019年报点评：各业务线量价齐升，

                                        强烈推荐新时代证券股份有限公司2020-03-11
                                    

                                        7842
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                                        业绩逆势高增长，稳就业推动长期成长可持续

                                        买入西南证券股份有限公司2020-03-11
                                    

                                        7631
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                                        2019年报点评：“逆市”实现高增长，“顺市

                                        买入国元证券股份有限公司2020-03-11
                                    

                                        7479
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                                        2019年报点评：业绩高于预期，将受益各扩招

                                        增持世纪证券有限责任公司2020-03-11
                                    

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