科德教育(300192)研报_科德教育盈利分析

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                                        主业增速有所回暖，中昊芯英股权正被重估

                                        买入华源证券股份有限公司2024-10-31
                                    

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                                        公司信息更新报告：三季度主营稳步增长，中

                                        买入(Buy)开源证券股份有限公司2024-10-28
                                    

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                                        科德教育24Q3点评：陕西新高考或影响业绩增

                                        买入信达证券股份有限公司2024-10-24
                                    

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                                        公司信息更新报告：教育+油墨业务稳增，把

                                        买入(Buy)开源证券股份有限公司2024-08-31
                                    

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                                        中昊芯英备货拖累业绩，下半年增速有望回升

                                        买入华源证券股份有限公司2024-08-29
                                    

                                        2070
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                                        剔除中昊芯英季节性影响，利润增长20%

                                        买入信达证券股份有限公司2024-08-27
                                    

                                        6228
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                                        教育主业延续景气回升，中昊芯英盈利值得重

                                        买入华源证券股份有限公司2024-07-05
                                    

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                                        公司信息更新报告：高分红回馈股东献诚意，

                                        买入(Buy)开源证券股份有限公司2024-04-28
                                    

                                        1541
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                                        复读及职校稳步回暖，业绩超预期

                                        买入信达证券股份有限公司2024-04-26
                                    

                                        5627
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                                        手握国产AI芯片独角兽股权，价值亟待重估

                                        买入华源证券股份有限公司2024-04-25
                                    

                                        6491
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                                        公司深度报告：“升学”为核发力中职赛道，

                                        买入(Buy)开源证券股份有限公司2024-02-18
                                    

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                                        Q4业绩表现亮眼，职教、AI+教育提供成长空

                                        推荐中国银河证券股份有限公司2024-01-24
                                    

                                        2537
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                                        业绩超预期，复读及职校持续回暖

                                        买入信达证券股份有限公司2024-01-18
                                    

                                        2089
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                                        Q3职教驱动业绩高增长，净利率回暖

                                        买入信达证券股份有限公司2023-10-26
                                    

                                        2481
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                                        公司深度报告：招生稳步复苏，布局现代职业

                                        买入信达证券股份有限公司2023-10-23
                                    

                                        4284
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                                        2023H1业绩恢复强劲，教育板块招生持续复苏

                                        买入东吴证券股份有限公司2023-07-18
                                    

                                        2503
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                                        在校生人数增长，业绩符合预期

                                        信达证券股份有限公司2023-07-18
                                    

                                        6056
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                                        中小盘信息更新：疫情反复拖累业绩增长，密

                                        买入(Buy)开源证券股份有限公司2021-04-29
                                    

                                        5591
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                                        中小盘信息更新：携手慧闻少林武术文化，职

                                        买入(Buy)开源证券股份有限公司2021-03-25
                                    

                                        8588
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                                        中小盘信息更新：拟收购河南毛坦高级中学，

                                        买入(Buy)开源证券股份有限公司2021-03-22
                                    

                                        8103
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                                        中小盘信息更新：异地扩张步伐加速，聚焦教

                                        买入( Buy)开源证券股份有限公司2021-02-23
                                    

                                        6592
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                                        拟收购天津旅游外事职业学校，异地扩张第三

                                        买入东吴证券股份有限公司2021-02-19
                                    

                                        6427
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                                        中小盘信息更新：拟收购合肥龙翔高复学校，

                                        买入( Buy)开源证券股份有限公司2020-12-29
                                    

                                        5814
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                                        教育培训成核心业务，异地复制打开成长空间

                                        谨慎推荐财信证券有限责任公司2020-12-10
                                    

                                        2620
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                                        中小盘信息更新：考试延期导致招生数下滑，

                                        买入( Buy)开源证券股份有限公司2020-10-30
                                    

                                        2990
                                        2
                                        疫情影响风险释放，异地扩张加速落子

                                        买入东吴证券股份有限公司2020-10-30
                                    

                                        3004
                                        0
                                        2020年三季报点评：“职普融合”发展模式持

                                        增持世纪证券有限责任公司2020-10-30
                                    

                                        4281
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                                        拟并购长沙经贸职业中专，跨异地扩张重要一

                                        买入东吴证券股份有限公司2020-10-27
                                    

                                        3217
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                                        中小盘信息更新：拟收购长沙经贸中专，迈出

                                        买入( Buy)开源证券股份有限公司2020-10-26
                                    

                                        7371
                                        2
                                        疫情不改长期逻辑，多业态及跨区域开拓陆续

                                        买入东吴证券股份有限公司2020-09-18
                                    

                                        3819
                                        0
                                        中小盘信息更新：疫情之下稳健增长，新校区

                                        买入( Buy)开源证券股份有限公司2020-09-02
                                    

                                        2658
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                                        20H1净利+74%，龙门100%并表正式完成

                                        买入国金证券股份有限公司2020-08-28
                                    

                                        2946
                                        0
                                        中小盘首次覆盖报告：深耕中高考升学赛道，

                                        买入( Buy)开源证券股份有限公司2020-08-26
                                    

                                        3330
                                        2
                                        2019年及20Q1业绩点评：受疫情影响较小，一

                                        增持世纪证券有限责任公司2020-04-29
                                    

                                        4339
                                        8
                                        龙门教育全并表，盈利能力突出

                                        买入国金证券股份有限公司2020-04-28
                                    

                                        4331
                                        6
                                        预计Q1教育业务仍实现正增长，体现强韧性

                                        买入国金证券股份有限公司2020-04-10
                                    

                                        2403
                                        0
                                        1季度业绩预告点评：龙门教育受疫情影响有

                                        增持世纪证券有限责任公司2020-04-10
                                    

                                        9383
                                        6
                                        跟踪研究报告：中高考培训转在线，疫情影响

                                        增持世纪证券有限责任公司2020-02-27
                                    

                                        13819
                                        3
                                        事件点评：龙门教育完成业绩承诺，整合聚焦

                                        强烈推荐广州广证恒生证券研究所有限公司2020-01-17
                                    

                                        24488
                                        1
                                        上海证券龙门业绩稳健增长，剩余股权收购落

                                        增持上海证券有限责任公司2020-01-16
                                    

                                        15688
                                        11
                                        2019年业绩预告点评：龙门教育超额完成业绩

                                        增持世纪证券有限责任公司2020-01-15
                                    

                                        20706
                                        10
                                        深度研究报告：将完成龙门教育收购，迈入新

                                        增持世纪证券有限责任公司2019-12-16
                                    

                                        11600
                                        0
                                        事件点评：收购龙门教育50.17%股权过会，开

                                        强烈推荐广州广证恒生证券研究所有限公司2019-11-08
                                    

                                        11149
                                        0
                                        收购龙门剩余股权方案获证监会无条件通过，

                                        买入国金证券股份有限公司2019-11-08
                                    

                                        14555
                                        10
                                        重组事项获证监会无条件通过，坚定教育产业

                                        买入天风证券股份有限公司2019-11-08
                                    

                                        11816
                                        1
                                        19Q1-Q3：龙门教育净利同增40%+，收购龙门

                                        买入国金证券股份有限公司2019-10-31
                                    

                                        13004
                                        16
                                        收购龙门剩余股权方案持续落地，渐近落地：

                                        买入国金证券股份有限公司2019-10-22
                                    

                                        11289
                                        3
                                        19Q1-3归母净利大增70%-100%，拟收购龙门剩

                                        买入天风证券股份有限公司2019-10-15
                                    

                                        11402
                                        4
                                        收购龙门教育剩余股权，全面战略转型教育产

                                        买入天风证券股份有限公司2019-10-09
                                    

                                        22967
                                        0
                                        1H19：龙门教育经营效率提升，龙门净利润同

                                        买入国金证券股份有限公司2019-08-30
                                    

                                        13039
                                        4
                                        方案落地，拟收购龙门剩余股权：聚焦资源，

                                        买入国金证券股份有限公司2019-06-26
                                    

                                        11267
                                        0
                                        事件点评：拟收购龙门教育剩余股权，进一步

                                        强烈推荐广州广证恒生证券研究所有限公司2019-06-25
                                    

                                        2753
                                        0
                                        事件点评：主业优化短期阵痛，教育成长稳定

                                        强烈推荐广州广证恒生证券研究所有限公司2019-04-30
                                    

                                        14582
                                        1
                                        18年报&19Q1：龙门教育净利同增25%+，缩减

                                        买入国金证券股份有限公司2019-04-29
                                    

                                        541
                                        0
                                        科斯伍德2018年报&19年Q1季报点评：教育业

                                        推荐民生证券股份有限公司2019-04-29
                                    

                                        9802
                                        0
                                        龙门稳健增长，Q1利润高增

                                        增持上海证券有限责任公司2019-04-26
                                    

                                        12878
                                        3
                                        科斯伍德点评报告：布局职教顺势而为，延伸

                                        强烈推荐广州广证恒生证券研究所有限公司2019-02-19
                                    

                                        6007
                                        0
                                        2018年业绩预告点评：龙门教育稳健增长，原

                                        增持上海证券有限责任公司2019-01-29
                                    

                                        12541
                                        2
                                        业绩预告现波动因计提原主业一次性减值损失

                                        买入国金证券股份有限公司2019-01-29
                                    

                                        10009
                                        0
                                        点评报告：龙门教育成长符合预期，主业减值

                                        强烈推荐广州广证恒生证券研究所有限公司2019-01-28
                                    

                                        17913
                                        0
                                        2018Q3业绩点评：龙门业绩继续高增，进一步

                                        增持上海证券有限责任公司2018-10-31
                                    

                                        10604
                                        1
                                        点评报告：业绩符合预期，关注龙门教育异地

                                        强烈推荐广州广证恒生证券研究所有限公司2018-10-30
                                    

                                        9254
                                        1
                                        科斯伍德18Q3点评：前三季度扣非后归母净利

                                        买入国金证券股份有限公司2018-10-30
                                    

                                        12744
                                        0
                                        点评报告：拟收购龙门教育剩余股权+关闭3家

                                        强烈推荐广州广证恒生证券研究所有限公司2018-10-16
                                    

                                        15036
                                        0
                                        拟收购龙门教育剩余股权，聚焦做大教育业务

                                        增持上海证券有限责任公司2018-10-10
                                    

                                        13542
                                        0
                                        科斯伍德拟以收购龙门50.24%股权，缩减非核

                                        买入国金证券股份有限公司2018-10-10
                                    

                                        6986
                                        2
                                        2018H1业绩点评：业绩亮眼，龙门教育高增长

                                        增持上海证券有限责任公司2018-08-31
                                    

                                        6427
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                                        点评报告：归母净利同比657%，优化教学产品

                                        强烈推荐广州广证恒生证券研究所有限公司2018-08-31
                                    

                                        7292
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                                        18半年报点评：归母净利润增幅达657%符合预

                                        买入国金证券股份有限公司2018-08-30
                                    

                                        18909
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                                        点评报告：龙门并表+现金分红增厚业绩，持

                                        强烈推荐广州广证恒生证券研究所有限公司2018-07-13
                                    

                                        22105
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                                        科斯伍德：2018H1业绩预告增幅超600%，龙门

                                        买入国金证券股份有限公司2018-07-13
                                    

                                        18117
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                                        深度报告：收购龙门教育，教育生态打造+复

                                        强烈推荐广州广证恒生证券研究所有限公司2018-07-10
                                    

                                        29813
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                                        区域性K12教培龙头龙门教育并表，优势品牌K

                                        买入国金证券股份有限公司2018-05-13
                                    

                                        16811
                                        1
                                        龙门教育并表驱动业绩增长，设立产业基金加

                                        强烈推荐广州广证恒生证券研究所有限公司2018-05-02
                                    

                                        12948
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                                        点评报告：并购费用+成本提升压制业绩，转

                                        强烈推荐广州广证恒生证券研究所有限公司2018-04-04
                                    

                                        12897
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                                        龙门教育业绩符合预期，利润增速回升

                                        增持上海证券有限责任公司2018-01-17
                                    

                                        14802
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                                        转型收购龙门教育，中高补龙头起航

                                        增持上海证券有限责任公司2017-12-29
                                    

                                        13989
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                                        【联讯中小盘公司点评】科斯伍德：原材料涨

                                        联讯证券股份有限公司2017-10-27
                                    

                                        157
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                                        现金7.68亿收购龙门教育50.53%股权，开启发

                                        买入天风证券股份有限公司2017-09-27
                                    

                                        8602
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                                        胶印油墨龙头具备较大成长空间

                                        增持西南证券2013-12-19
                                    

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