保利发展(600048)研报_保利发展盈利分析

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                                            短期业绩承压，龙头地位稳固

                                            买入太平洋证券股份有限公司2026-06-22
                                        

                                            392
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                                            2026年一季报点评：结转盈利阶段承压，销售

                                            买入东吴证券股份有限公司2026-04-30
                                        

                                            415
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                                            保利发展2026年一季报点评：营收和归母净利

                                            买入太平洋证券股份有限公司2026-04-30
                                        

                                            647
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                                            25年业绩与利润率下滑；经营性现金流明显改

                                            买入中银国际证券股份有限公司2026-04-23
                                        

                                            313
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                                            保利发展2025年报点评：销售规模稳居行业首

                                            买入太平洋证券股份有限公司2026-04-22
                                        

                                            168
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                                            2025年年报点评：投销稳健聚焦核心，融资回

                                            买入东吴证券股份有限公司2026-04-21
                                        

                                            217
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                                            销售行业领先，存货质量改善

                                            优于大市国信证券股份有限公司2026-04-20
                                        

                                            252
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                                            公司信息更新报告：收入平稳利润承压，新增

                                            买入(Buy)开源证券股份有限公司2026-04-20
                                        

                                            336
                                            4
                                            公司信息更新报告：减值拖累利润水平，期待

                                            买入(Buy)开源证券股份有限公司2026-01-21
                                        

                                            871
                                            57
                                            公司信息更新报告：总部组织架构调整，行业

                                            买入(Buy)开源证券股份有限公司2026-01-14
                                        

                                            897
                                            15
                                            保利发展2025年三季报点评：营收利润同比承

                                            买入太平洋证券股份有限公司2025-10-26
                                        

                                            485
                                            6
                                            2025年三季报点评：营收归母净利承压，销售

                                            推荐民生证券股份有限公司2025-10-24
                                        

                                            964
                                            7
                                            公司信息更新报告：营收微降利润承压，一线

                                            买入(Buy)开源证券股份有限公司2025-10-22
                                        

                                            3402
                                            11
                                            保利发展2025年中报点评：营收业绩短期承压

                                            买入太平洋证券股份有限公司2025-09-25
                                        

                                            278
                                            6
                                            业绩下滑，积极推进存量去化

                                            优于大市国信证券股份有限公司2025-08-27
                                        

                                            439
                                            1
                                            2025年中报点评：销售回款同比提升，存量去

                                            推荐民生证券股份有限公司2025-08-26
                                        

                                            415
                                            1
                                            公司信息更新报告：结转规模下降，销售稳健

                                            买入(Buy)开源证券股份有限公司2025-08-26
                                        

                                            382
                                            6
                                            2025年中报点评：销售稳居行业首位，融资成

                                            持有东莞证券股份有限公司2025-08-26
                                        

                                            540
                                            3
                                            业绩短期波动，投销保持稳健

                                            买入国金证券股份有限公司2025-08-26
                                        

                                            2138
                                            12
                                            公司信息更新报告：半年度结转业绩下滑，销

                                            买入(Buy)开源证券股份有限公司2025-07-15
                                        

                                            2768
                                            8
                                            公司信息更新报告：高能级城市重点深耕，行

                                            买入(Buy)开源证券股份有限公司2025-06-10
                                        

                                            744
                                            3
                                            毛利率下行和资产减值拖累短期业绩

                                            优于大市国信证券股份有限公司2025-05-12
                                        

                                            730
                                            4
                                            2024年报及2025Q1业绩点评：强化城市深耕战

                                            推荐东兴证券股份有限公司2025-05-12
                                        

                                            838
                                            2
                                            公司信息更新报告：业绩压力逐步释放，融资

                                            买入(Buy)开源证券股份有限公司2025-05-05
                                        

                                            1884
                                            4
                                            保利发展2024年报及2025Q1业绩点评：营收业

                                            买入太平洋证券股份有限公司2025-05-02
                                        

                                            471
                                            1
                                            24年营收业绩承压；25Q1毛利率较24年回升；

                                            买入中银国际证券股份有限公司2025-04-30
                                        

                                            192
                                            0
                                            2024年年报点评：行业周期性下行导致业绩承

                                            持有东莞证券股份有限公司2025-04-30
                                        

                                            602
                                            0
                                            短期业绩承压，投资专注核心城市

                                            买入国金证券股份有限公司2025-04-30
                                        

                                            507
                                            4
                                            2024年年报点评：营收利润同比承压，去库存

                                            推荐民生证券股份有限公司2025-04-29
                                        

                                            339
                                            1
                                            2024年报点评：行业龙头地位稳固，积极布局

                                            买入东吴证券股份有限公司2025-04-29
                                        

                                            3199
                                            10
                                            2024年预告业绩受到利润率和减值因素影响，

                                            中性高盛2025-01-24
                                        

                                            1630
                                            2
                                            2024年业绩快报点评：计提减值业绩承压，积

                                            买入东吴证券股份有限公司2025-01-19
                                        

                                            3107
                                            5
                                            公司信息更新报告：土拍市场动作积极，一线

                                            买入(Buy)开源证券股份有限公司2024-12-09
                                        

                                            1344
                                            13
                                            行业龙头地位稳固，强化“中心城市+城市群

                                            推荐东兴证券股份有限公司2024-11-11
                                        

                                            881
                                            15
                                            公司信息更新报告：单月数据强势反弹，年内

                                            买入(Buy)开源证券股份有限公司2024-11-08
                                        

                                            270
                                            0
                                            深度报告：积极分红业绩韧性高，长期投资价

                                            持有东莞证券股份有限公司2024-10-31
                                        

                                            407
                                            0
                                            2024年三季报点评：结转规模及毛利率下降，

                                            持有东莞证券股份有限公司2024-10-29
                                        

                                            356
                                            0
                                            公司信息更新报告：结算毛利率维持平稳，投

                                            买入(Buy)开源证券股份有限公司2024-10-29
                                        

                                            406
                                            4
                                            业绩承压，夯实经营

                                            买入国金证券股份有限公司2024-10-29
                                        

                                            4244
                                            6
                                            公司信息更新报告：国庆期间数据优异，年内

                                            买入(Buy)开源证券股份有限公司2024-10-10
                                        

                                            3483
                                            6
                                            公司信息更新报告：销售排名稳居首位，年内

                                            买入(Buy)开源证券股份有限公司2024-09-18
                                        

                                            1902
                                            6
                                            业绩与经营性现金流短期承压；销售稳居行业

                                            买入中银国际证券股份有限公司2024-08-27
                                        

                                            969
                                            1
                                            销售保持领先，负债结构稳定

                                            优于大市国信证券股份有限公司2024-08-21
                                        

                                            1092
                                            5
                                            2024年半年报点评：营收受结转影响增加，销

                                            推荐民生证券股份有限公司2024-08-21
                                        

                                            1018
                                            1
                                            2024年中报点评：上半年营收微增，二季度盈

                                            持有东莞证券股份有限公司2024-08-20
                                        

                                            1033
                                            3
                                            公司信息更新报告：销售市占率持续提升，结

                                            买入(Buy)开源证券股份有限公司2024-08-20
                                        

                                            852
                                            0
                                            当期业绩承压，投销稳健、聚焦核心

                                            买入国金证券股份有限公司2024-08-20
                                        

                                            2282
                                            2
                                            公司信息更新报告：投资强度提升，一线城市

                                            买入(Buy)开源证券股份有限公司2024-08-09
                                        

                                            2353
                                            2
                                            利润率和业绩承压，以销定投稳健发展

                                            买入国金证券股份有限公司2024-07-12
                                        

                                            2031
                                            3
                                            公司信息更新报告：单月销售金额同环比增长

                                            买入(Buy)开源证券股份有限公司2024-07-11
                                        

                                            4931
                                            4
                                            公司信息更新报告：销售数据降幅收窄，投资

                                            买入(Buy)开源证券股份有限公司2024-06-07
                                        

                                            4355
                                            10
                                            2024年一季报点评：营收同比提升，全口径销

                                            推荐民生证券股份有限公司2024-05-02
                                        

                                            1029
                                            0
                                            点评报告：持续聚焦核心城市，保持销售龙头

                                            买入万联证券股份有限公司2024-04-30
                                        

                                            2118
                                            15
                                            销售稳居行业第一，静待业绩企稳

                                            买入国金证券股份有限公司2024-04-30
                                        

                                            1567
                                            2
                                            公司信息更新报告：营收增长结转权益比下降

                                            买入(Buy)开源证券股份有限公司2024-04-29
                                        

                                            1261
                                            1
                                            2023年年报点评：聚焦核心城市，土储结构持

                                            买入西南证券股份有限公司2024-04-26
                                        

                                            955
                                            1
                                            业绩短期承压，土储持续优化

                                            买入国信证券股份有限公司2024-04-25
                                        

                                            1088
                                            8
                                            保利发展营收增长利润承压；经营性现金流大

                                            买入中银国际证券股份有限公司2024-04-25
                                        

                                            844
                                            4
                                            2023年报点评：销售稳健投拓聚焦，分红比例

                                            买入东吴证券股份有限公司2024-04-25
                                        

                                            1029
                                            1
                                            点评报告：利润端承压下降，市占率持续提升

                                            买入万联证券股份有限公司2024-04-24
                                        

                                            990
                                            0
                                            公司信息更新报告：营收增长利润承压，行业

                                            买入(Buy)开源证券股份有限公司2024-04-23
                                        

                                            1143
                                            1
                                            2023年年报点评：利润受结转因素承压，分红

                                            推荐民生证券股份有限公司2024-04-23
                                        

                                            1045
                                            3
                                            2023年年报点评：销售位居行业第一，结算毛

                                            持有东莞证券股份有限公司2024-04-23
                                        

                                            993
                                            3
                                            业绩承压投销稳健，高分红提升股息率

                                            买入国金证券股份有限公司2024-04-23
                                        

                                            6248
                                            10
                                            销售稳居行业第一，融资渠道畅通

                                            买入中银国际证券股份有限公司2024-03-15
                                        

                                            5229
                                            24
                                            公司信息更新报告：销售下滑龙头地位稳固，

                                            买入(Buy)开源证券股份有限公司2024-03-07
                                        

                                            4939
                                            3
                                            业绩承压，分红比例提升

                                            买入国信证券股份有限公司2024-01-23
                                        

                                            2211
                                            2
                                            公司信息更新报告：结算业绩承压，分红比例

                                            买入(Buy)开源证券股份有限公司2024-01-22
                                        

                                            3414
                                            7
                                            当期利润承压，提升分红比例增信心

                                            买入国金证券股份有限公司2024-01-21
                                        

                                            4059
                                            16
                                            2023年业绩快报点评：减值导致业绩承压，提

                                            买入东吴证券股份有限公司2024-01-21
                                        

                                            4979
                                            20
                                            公司信息更新报告：销售龙头拿地加强，回购

                                            买入(Buy)开源证券股份有限公司2024-01-09
                                        

                                            4172
                                            2
                                            回购及增持点评：销售拿地维持韧性，大手笔

                                            买入信达证券股份有限公司2023-12-12
                                        

                                            3623
                                            4
                                            公司信息更新报告：单月销售金额降幅收窄，

                                            买入(Buy)开源证券股份有限公司2023-12-08
                                        

                                            3426
                                            13
                                            公司信息更新报告：累计销售金额增幅收窄，

                                            买入(Buy)开源证券股份有限公司2023-11-20
                                        

                                            2267
                                            7
                                            公司信息更新报告：整体业绩保持平稳，结算

                                            买入(Buy)开源证券股份有限公司2023-11-17
                                        

                                            1284
                                            5
                                            点评报告：利润保持正增，龙头地位稳固

                                            买入万联证券股份有限公司2023-10-31
                                        

                                            998
                                            2
                                            2023年三季报点评：营收净利累计同比增长，

                                            推荐民生证券股份有限公司2023-10-31
                                        

                                            1879
                                            24
                                            业绩稳健，投资聚焦

                                            买入国信证券股份有限公司2023-10-30
                                        

                                            1218
                                            4
                                            2023年三季报点评：前三季度销售及业绩维持

                                            持有东莞证券股份有限公司2023-10-30
                                        

                                            1459
                                            9
                                            单季结算业绩下滑，销售投资维持稳健

                                            买入国金证券股份有限公司2023-10-29
                                        

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