神州数码会是第二个蓝田吗?
当年,刘姝威之所以看出蓝田造假,是因为这家公司在现金流为负、流动比率和速动比率低于1的情况下频频举债,最终打假成功。现在的神州数码,同样面临现金流为负、速动比率低于1的情况,只不过它不是自己举债,而是通过为子公司担保进行举债,但逻辑是一样的。现在担保金额远远超出净资产,实际就上资不抵债。这样的情况下,只要有一家银行断贷,就是雪崩一样的连锁反应,就看谁跑得快了。从第二季报来看,公募基金已经大举减仓。
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