公告日期：2024-08-31

华泰联合证券有限责任公司

关于神州数码集团股份有限公司

部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券及进行持续督导的保荐人，根据《 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所股票上市规则》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对神州数码部分募投项目增加实施主体及募集资金专户事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可《 2023〕2536 号），公
司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行了 1,338.9990 万张可转换公司债券，
发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣除各
项发行费用后，实际募集资金净额为 132,770.37 万元，上述款项已于 2023 年 12
月 27 日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资
金到位情况进行了验证，并于 2023 年 12 月 27 日出具了 验资报告》
（XYZH/2023BJAA1B0324）。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金扣除发行费用后的使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 神州鲲泰生产基地项目 65,384.38 57,755.00

2 数云融合实验室项目 23,161.48 12,774.00

3 信创实验室项目 33,076.77 23,942.00

4 补充流动资金 39,428.90 38,299.37

合计 161,051.53 132,770.37

注:公司实际募集资金净额为人民币 132,770.37 万元，因此上表根据募集资金净额相应进行调整。

二、增加募投项目实施主体及募集资金专户的情况

（一）募投项目增加实施主体的具体情况

为进一步提高募集资金使用效率和推进募投项目实施进度，满足公司募投项目实际使用需要，公司本次拟增加全资子公司深圳神州数码云计算有限公司（《 以下简称“深圳神码云计算”）为募投项目“数云融合实验室项目”的实施主体，新增实施主体具体情况如下：

拟投入募集资金 实施主体

项目名称 （万元）

新增前 新增后

数云融合实验室项 北京神州数码云计 北京神州数码云计算
目 12,774.00 算有限公司 有限公司、深圳神州
数码云计算有限公司

除上述募投项目增加实施主体外，募投项目的投资总额、建设内容、拟投入募集资金金额、实施方式等均不存在变化。

（二）本次新增募投项目实施主体的基本情况

企业名称 深圳神州数码云计算有限公司

企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期 2024 年 6 月 27 日

注册资本 5000 万元人民币

法定代表人 陈振坤

股权结构 神州数……
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