公告日期:2024-08-01
证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2024-052
中国长城科技集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中国长城”)第八届董事会第二次会议通知于2024年7月19日以电子邮件方式发出,会议于2024
年 7 月 30 日在中电长城大厦 24 楼会议室以现场加视频方式召开,应参加会议董
事八名,亲自出席会议董事八名;全体监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由戴湘桃先生主持,审议通过了以下议案:
一、关于中国长城参与海底科学观测网国家重大科技基础设施项目的议案
为践行在国家重大工程中的使命职责,锻造海洋信息领域核心能力,促进公司产业发展的长期价值,经董事会审议,同意公司参与海底科学观测网国家重大科技基础设施项目并配资不超过 28000 万元。
审议结果:表决票 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
二、关于中国长城 2024 年度非公开发行科技创新公司债券的议案(详见公
司同日在巨潮资讯网上披露的公告 2024-054 号《关于非公开发行科技创新公司债券的公告》)
为实现公司高质量发展,优化债务结构,降低融资成本,结合目前债券市场及公司资金需求情况,公司拟申请非公开发行不超过(含)人民币 20 亿元的科技创新公司债券。
(一)关于公司符合非公开发行科技创新公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第 7 号——专项品种公司债券》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况进行逐项自查后,认为公司符合现行法律法规及规范性文件中关于非公开发行科技创新公司债券的规定,具备面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券的条件和要
中国长城科技集团股份有限公司 2024-052 号公告
求。
(二)非公开发行科技创新公司债券的具体方案
1.发行规模
本次发行科技创新公司债券面值为 100 元,按面值发行;本次发行科技创新公司债券的票面总额不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)。
2.债券品种和期限
本次科技创新公司债券的期限为不超过 5 年(含 5 年)。
3.向公司股东配售的安排
本次科技创新公司债券不向公司股东优先配售。
4.担保事项
本次科技创新公司债券发行采取无担保方式发行。
5.募集资金用途
本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还有息债务、股权投资、补充流动资金等合法合规的用途。
6.发行方式
本次科技创新公司债券发行采取向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业机构投资者非公开发行的方式,可以一次发行或分期发行。
7.债券利率及确定方式
本次科技创新公司债券为固定利率债券,本次科技创新公司债券票面利率区间由公司和主承销商根据网下询价结果协商一致确定,最终利率由簿记建档发行决定,且票面利率不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。
8.发行债券的挂牌
本次科技创新公司债券发行结束后,在满足挂牌条件的前提下,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次科技创新公司债券挂牌交易的申请。
9.承销方式
本次科技创新公司债券由主承销商负责组建承销团,以余额包销的方式承销。
10.发行决议的有效期
本次发行科技创新公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。如果董事会及(或)其转授权人士已于授权有效期内决定有关
中国长城科技集团股份有限公司 2024-052 号公告
科技创新公司债券的发行,且本公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案、注册或登记的(如适用),则公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记确认的有效期内完成有关科技创新公司债券的发行或部分发行,就有关发行或部分发行的事项,上述授权有效期延续到该等发行或部分发行完成之日止。
(三)本次非公开发行科技创新公司债券的授权事项
根据公司本次发行科技创新公司债券的安排,为合法、高效地完成本次发行科技创新公司……
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