公告日期：2024-05-31

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2024-050
TCL 科技集团股份有限公司

关于子公司 TCL 中环参与 Maxeon 重组暨对外投资的公告
TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、TCL 中环参与本次重组暨对外投资交易概述

（一）本次交易的基本情况

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司 TCL 中环新能源科
技股份有限公司（以下简称 “TCL中环”）参股上市公司Maxeon Solar Technologies,Ltd.（纳斯达克：MAXN）（以下简称“Maxeon”或“MAXN”）主要负责设计、制造和销售Maxeon 及SunPower 品牌的太阳能组件，其业务涉及非洲、亚洲、大洋洲、欧洲和美洲，产品覆盖全球光伏屋顶和电站市场。

Maxeon 作为 TCL 中环深度参与国际能源转型的重要战略支点，拥有 IBC 电池-组
件系列专利、Topcon电池工艺系列专利、叠瓦组件系列专利，在全球形成了较强的知识产权和相关产品的保护能力，具有全球范围较强的品牌与渠道优势。TCL 中环基于全球化战略及深化新能源科技创新国际合作的号召，拟通过可转债、定增等一揽子重组交易实现控股Maxeon，作为构建国际能源绿色低碳转型共赢新模式的重要项目。TCL中环控股Maxeon后将推动其资本架构改善、业务变革、运营改善，充分发挥其独特壁垒市场优势及技术创新能力，通过全球范围内生产与渠道的相互促进和协同赋能，提升其全球化布局的竞争优势。

（二）TCL中环参与本次交易的方案

本次Maxeon 一揽子重组交易，涉及外部监管批准及Maxeon现有债务重组。因此，整体交易渐进分步实施，采用多种不同投资工具（可转债、定增等），总出资金额最高为1.975 亿美元，最终达成TCL 中环控股并购Maxeon。一揽子交易完成后，TCL 中环持股比例将由 22.39%1上升到至少 50.1%，MAXN 将并入公司合并报表范围内，成为TCL中环控股子公司。

本次Maxeon重组方案为取得98%面额的2025可转换债券（以下简称“2025CB”）
1截至 2024 年 5 月 30 日，上述股比计算以不剔除借股股份数量（3,796,867 股）的总股本为
计算依据；若按《股东协议》，以剔除借股后的总股本为依据计算，TCL 中环持股比例为
持有人同意的合意重组。本次一揽子交易中，TCL 中环拟以自有资金 0.975 亿美元出资认购Maxeon新第一顺位优先担保可转换债券（以下简称“新第一顺位担保CB”），
认购主体为TCL 中环全资子公司ZHONGHUAN SINGAPORE INVESTMENT AND DEVELOPMENT
PTE. LTD.（中文名：中环新加坡投资发展私人有限公司，以下简称“中环新投”），
外部监管批准后 TCL 中环向全资子公司中环新投增资 1.00 亿美元用于认购 Maxeon
定向增发的新股；TCL 中环参与交易总金额为不超过 1.975 亿美元，整体一揽子重组交易预计时间以外部监管审批进度为准，届时公司将根据并购重组进度及时履行信息披露义务。

TCL 中环最终实现对 Maxeon 控股，除上述一揽子交易外，仍需获得有关境
内外相关国家主管部门审批同意，具体以实际为准。

（三）审议情况及审批流程

公司于 2024 年 5 月 30 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于
子公司 TCL 中环参与 Maxeon 重组暨对外投资的议案》，关联董事沈浩平先生回避表决。公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了同意的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、Maxeon 基本情况

（一）基本情况

1、公司名称：MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES,LTD.

2、公司住所：8MARINA BOULEVARD#05-02MARINA BAY FINANCIAL CENTRE
SINGAPORE(018981)

3、主营业务：负责设计、制造和销售 Maxeon 及 SunPower 品牌的太阳能组
件，覆盖超过 100 个国家，业务遍及非洲、亚洲、大洋洲、欧洲和美洲，产品遍布全球光伏屋顶和电站市场。

4、Maxeon 主要财务指标（按美国公认会计准则编制）如下：

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