公告日期：2024-07-03

TCL科技集团股份有限公司

广东省惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦

TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者

公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）

发行公告

牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

联席主承销商

中国国际金融股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 申万宏源证券有限公司
（住所：北京市朝阳区建国门 （住所：上海市浦东新区自 （住所：上海市徐汇区长乐
外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 由贸易试验区商城路 618 路 989 号世纪商贸广场 45
层及 28 层） 号） 层）

签署日期： 2024 年 6 月28日

本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整。

重要事项提示

1、TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”）
已于 2022 年 7 月 19 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1561 号
文注册公开发行面值不超过人民币 100 亿元的公司债券。

2、本期债券发行规模为不超过人民币 20 亿元（含），每张面值为 100 元，发
行数量为不超过 2,000 万张（含 2,000 万张），发行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级为 AAA，评级展望为稳定。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对发行人主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。本期
债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为 1,453.45 亿元（2024 年 3 月 31 日
合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 62.90%，母公司口径资产负债率为 50.92%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为
41.78 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度实现的归属于母公司所有者的净
利润 1,005,744 万元、26,132 万元、221,493.40 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的
其他交易场所上市。

6、本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为 5 年期，附第 3 年末发
行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二债券期限为5 年，不设发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

品种间回拨选择权：本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另外品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。

赎回选择权条款：发行人将于本期债券品种一第 3 个计息年度付息日前的第30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若决定行使赎回权利，本期债券品种一将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。