公告日期：2024-11-28

申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）票面利率公告

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申万宏源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行
面值总额不超过人民币 102 亿元公司债券于 2024 年 9 月 5 日经中国证券监督管
理委员会注册（证监许可[2024]1245 号）。

申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 16 亿元（含 16 亿元）。本期债券分为两个品种，品种一为 2 年，品种二为 3 年。本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。本期债券各品种总计发行规模不超过 16 亿元（含 16 亿元）。

2024 年 11 月 28 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票
面利率询价，品种一利率询价区间为 1.60% - 2.60%，品种二利率询价区间为1.70% - 2.70%。根据网下向专业机构投资者询价结果，最终确定品种二全额回拨至品种一，品种一票面利率为 2.06%。

发行人将按上述票面利率于 2024 年 11 月 29 日-2024 年 12 月 2 日面向专业
机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 11 月 27 日刊登在深圳证券
交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

2024 11 28
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