公告日期：2024-08-26

华泰联合证券有限责任公司

关于湖北宜化化工股份有限公司

为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”或“公司”）向特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，对湖北宜化为参股公司提供担保暨关联交易事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下：

一、关联担保基本情况

为满足参股公司新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）生产经营需要，公司拟按照 35.597%的持股比例，为新疆宜化向金融机构申请借款提供担保，新疆宜化其他股东及公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）单独或合计按照 64.403%的比例为新疆宜化提供同等担保，新疆宜化为公司对其担保提供保证反担保。公司本次拟提供担保金额为 178,000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 27.07%。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，新疆宜化为公司关联法人，本次交易构成关联担保，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述事项已经公司 2024 年第五次独立董事专门会议、第十届董事会第四十次会议、第十届监事会第二十七次会议审议通过，尚需公司股东会审议通过。
二、被担保人基本情况

1、新疆宜化基本情况

企业名称：新疆宜化化工有限公司

成立日期：2010 年 03 月 11 日

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：450,000 万元

住所：新疆昌吉州准东经济技术开发区彩北产业园吉彩路 20 号（彩北产业园）

主营业务：火力发电；热力生产和供应；尿素（化肥）、pvc、电石、氢氧化钠、1、2-二氯乙烷、烃化物、盐酸、甲醇、液氨、硫酸、煤炭及煤炭制品、水泥、水泥制品、石灰的生产和销售等。

股权结构：宜昌新发产业投资有限公司持有新疆宜化 39.403%的股权，公司持有新疆宜化 35.597%的股权，宜昌高新投资开发有限公司持有新疆宜化 25%的股权。

实际控制人：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、新疆宜化主要财务指标（单体口径）

单位：万元

项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

（未经审计） （经审计）

总资产 1,309,593.32 1,289,658.36

净资产 143,918.54 129,687.28

项目 2024 年 1-6 月（未经审计） 2023 年度（经审计）

营业收入 187,998.12 428,964.79

净利润 14,128.98 -496.26

3、新疆宜化为公司控股股东宜化集团间接控制的子公司，与公司构成关联关系。

4、经查询，新疆宜化不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项相关协议尚未签署，具体合作金融机构及最终担保方式、担保
金额、担保范围、担保期限、担保的贷款期限等条款以公司在股东会批准的担保额度内正式签署的担保文件为准。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为900,996.16万元，占公司最近一期经审计净资产137.04%，其中：公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为373,006.99万元，占公司最近一期经审计净资产56.74%；上市公司对控股子公司提供担保的余额为527,989.17万元，占公司……
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