公告日期：2024-08-21

关于山东高速路桥集团股份有限公司

授权子公司向关联方申请借款关联交易事项的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”）作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”、“公司”、“上市公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，对公司授权子公司向关联方申请借款关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

为满足子公司境外施工项目资金需要，公司拟在 4.60 亿元人民币（或等值
美元）借款额度内授权子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司（以下简称“外经集团”）向山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）申请借款，借款利率不超过 1 年期 LPR+167BP。借款可根据需要，分批或一次性申请，从实际借款日开始计息，单笔借款利率根据实际提款情况确定，每笔借款的实际借款期限由双方确定。若外经集团提前还款，则按实际借款金额及借款期限计算利息。本次授权的借款额度有效期为公司股东大会审议通过本授权之日起 3 年。有效期限内，授权外经集团在上述额度内根据需要与高速集团商请借款事宜并在授权额度内签署相关借款协议。

（二）董事会审议等情况

高速集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需有关部门批准。
2024 年 8 月 20 日，公司第九届董事会第六十七次会议审议通过了《关于授权子
公司向关联方申请借款的议案》，关联董事周新波先生、马宁先生回避表决。公
司独立董事已召开专门会议同意上述关联交易事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，因连续十二个月与同一关联人发生的各类交易金额超过公司净资产的 5%（日常关联交易除外），本次交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方介绍

（一）基本情况

（1）工商登记情况

名称：山东高速集团有限公司

统一社会信用代码：913700002671781071

法定代表人：王其峰

注册资本：4,590,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（国有控股）

成立日期：1997 年 7 月 2 日

营业期限：长期

注册地址：山东省济南市历下区龙奥北路 8 号

主要经营范围：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的综合开发、经营；物流及相关配套服务；对金融行业的投资与资产管理（经有关部门核准）等。

（2）股权结构

序 股东名称 认缴出资额 认缴出资时间 持股比例
号 （人民币万元） (%)

1 山东省人民政府国有资产监督 3,213,000.00 2020 年 7 月 31 日 70%

管理委员会

2 山东国惠投资控股集团有限公 918,000.00 2020 年 7 月 31 日 20%

司

3 山东省财欣资产运营有限公司 459,000.00 2021 年 12 月 10 日 10%

总计 4,590,000.00 —— 100%

山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）直接持有高速集团 70%股权，通过全资子公司山东国惠投资控股集团有限公司持有高速集团 20%股权，是高速集团的实际控制人。

（3）关联关系说明

高速集团直接持有公司 776,564,176 股，通过全资子公司山东高速投资控股
有限公司持有公司 92,497,537 股，合计持股 869,061,713 股，占公司总股本的55.68%，为公司控股股东暨关联方。

（二）历史沿革及主要财务指标

高速集团成立于 1997 年 7 月，原名“山东省高速公路有限公司”，2008 年 2
月，经山……
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