公告日期：2024-08-21

广发证券股份有限公司关于

山东高速路桥集团股份有限公司两城至汾水高速、烟台至蓬莱高速、文登至双岛高速、济南至宁津高速、济南南绕城高速、庆云
至章丘高速出资关联交易事项的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”）作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，对公司两城至汾水高速等项目出资的关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、关联交易概述

（一）项目中标情况

公司子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）等经公开招投标分别被确定为沈海高速公路两城至汾水段改扩建工程（以下简称“两城至汾水高速”）、荣乌高速烟台枢纽至蓬莱枢纽改扩建工程（以下简称“烟台至蓬莱高速”）、G18 荣乌高速威海文登区至双岛湾科技城段工程（以下简称“文登至双岛高速”）、济南至宁津高速公路（以下简称“济南至宁津高速”）、济南绕城高速港沟立交至殷家林枢纽段改扩建工程（以下简称“济南南绕城高速”）、庆云至章丘高速公路工程（以下简称“庆云至章丘高速”）中标单位。具体情况如下：

1.两城至汾水高速。2023 年 2 月，公司子公司山东东方路桥建设有限公司（以
下简称“东方路桥”）参与的联合体被确定为两城至汾水高速二标段中标单位并签署了施工合同。根据《联合体协议书》，东方路桥承担该项目总工程量的 75%，折合工程量约为 1,674,221,673.75 元。

2.烟台至蓬莱高速。2023 年 2 月，公司子公司山东省公路桥梁建设集团有限
公司（以下简称“公路桥梁集团”）、山东省高速养护集团有限公司（以下简称“养护集团”）、山东高速工程建设集团有限公司（以下简称“工程建设集团”）及路桥
集团分别以组成联合体或独立中标的方式被确定为烟台至蓬莱高速中标单位，并签署了施工合同协议书，合同总金额 4,449,278,585.17 元，各子公司中标情况如下：

项目名称 标段名称 中标子公司 合同金额（元）

施工一标段 公路桥梁集团、养护集团联合体 1,451,888,557.16

施工二标段 工程建设集团 1,684,814,631.25
烟台至蓬莱高速

施工三标段 路桥集团 1,312,575,396.76

合计 4,449,278,585.17

3.文登至双岛高速。2023 年 3 月，公司子公司东方路桥、公路桥梁集团与山
东高速交通建设集团股份有限公司（2023 年 6 月经收购成为公司全资子公司，更名为“山东高速交通建设集团有限公司”，以下简称“交建集团”）组成的联合体被确定为文登至双岛高速中标单位，并签署了施工合同协议书，合同总金额共计 2,508,791,640.24 元。

4.济南至宁津高速。2023 年 5 月，公司子公司公路桥梁集团、路桥集团、工
程建设集团被确定为济南至宁津高速中标单位，并签署了施工合同协议书，合同总金额 6,738,441,186.71 元，具体中标情况如下：

项目名称 标段名称 中标子公司 合同金额（元）

施工一标段 公路桥梁集团 2,328,347,692.44

施工二标段 路桥集团 2,331,315,507.72
济南至宁津高速

施工三标段 工程建设集团 2,078,777,986.55

合计 6,738,441,186.71

5.济南南绕城高速。……
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