公告日期：2024-12-11

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-100
重庆渝开发股份有限公司

关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之
补充协议暨关联交易的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票事宜已经公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第四次临时
股东大会及 2024 年第三次临时股东大会审议通过，并于 2024 年 8 月
23 日获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正式受理。根据深交所进一步完善和补充意见，公司对格莱美城项目、贯金和府一期项目、南樾天宸一、二期高层项目等 3 个房地产募投项目的社区底商和幼儿园部分投入进行了重新测算并扣减。调整后，本次发行募集资金总额由“不超过 70,000 万元”调整为“不超过 64,000 万元”，扣除发行费用后将用于公司格莱美城、贯金和府一期项目、南樾天宸一、二期高层项目共 3 个项目以及补充流动资金。为此，需要对原公司与控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城
投”）于 2023 年 6 月 27 日签署的《附条件生效的股份认购协议》中
的相关内容进行调整补充，该调整不涉及发行方案的重大变化。

一、关联交易概述

公司于 2024 年 12 月 9 日召开的第十届董事会第三十次会议，以
6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司与重庆城投签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》，重庆
城投为公司的控股股东，重庆城投拟参与认购本次发行股份构成与公司的关联交易，公司董事长陈业先生现任重庆城投高级管理人员，对此议案回避表决。

公司于 2024 年 12 月 10 日与重庆城投签署《附条件生效的股份
认购协议之补充协议》。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。

二、关联方介绍

1、名称：重庆市城市建设投资（集团）有限公司

2、类型：有限责任公司（国有独资）

3、注册地址：重庆市渝中区中山三路128号

4、主要办公地址：重庆市江北区东升门路63号江北嘴金融城2号楼T1栋

5、法定代表人：王岳

6、注册资本：贰佰亿元整

7、统一社会信用代码：91500000202814256L

8、主营业务：城市建设投资

9、主要股东：重庆市国有资产管理监督委员会（以下简称“重庆市国资委”）

10、重庆城投成立于 1993 年。由重庆市财政局出资、重庆市建设委员会共同发起组建，成立时名称为“重庆市城市建设投资公司”。2005 年，重庆市国资委《关于办理市属企业国有资本出资人变更手续的通知》，公司出资人变更为重庆市国资委，成为重庆市国资委持有 100%出资的下属企业。现已发展成为集城市基础设施建设与运营、保障房建设、房地产开发、金融及投资等于一体的大型国有投资运营

集团。截至 2023 年 12 月 31 日重庆城投经审计数据：资产总额

184,889,219,912.96 元，负债总额 64,765,634,366.16 元，净资产总额 120,123,585,546.80 元，营业收入 5,538,350,058.98 元，净利
润 1,107,177,331.97 元。截至 2024 年 9 月 30 日重庆城投未经审计
数据：资产总额 188,904,345,980.59 元，负债总额
64,602,080,156.97 元，净资产总额 124,302,265,823.62 元，营业收入 1,419,085,960.65 元，净利润 117,778,555.14 元。

11、重庆城投持有本公司股份63.19%，系公司控股股东。

12、重庆城投不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

重庆城投以现金方式认购本次发行的部分股票，认购数量不低于本次发行股票实际股数的5%（含）且不超过实际发行数量的30%（含）。
四、关联交易的定价政策及定价依据

重庆城投接受根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价。定价政策及定价依据详见下文“五、关联交易协议的主要内容之二发行价格及发行数量”。

五、关联交易协议的主要内容

（一）鉴于：根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发……
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