公告日期：2024-12-20

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B
冰山冷热科技股份有限公司

2024 年度以简易程序向特定对象

发行 A 股股票方案论证分析报告

二〇二四年十二月

冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“冰山冷热”、“上市公司”或“公司”）是在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市的公司。为满足公司业务发展需要，增强公司资金及盈利能力，提高市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行 A 股股票，募集资金不超过 19,637.73 万元（含本数）。

本报告中如无特别说明，相关用语具有与《冰山冷热科技股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。

一、本次发行股票的背景和目的

（一）本次发行股票的背景

1、国家出台系列产业政策为涡旋压缩机行业创造了有利的政策环境

2021 年 9 月，《中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好
碳达峰碳中和工作的意见》发布，明确提出实现碳中和的战略目标及实施路径。实现“2030 年碳达峰、2060 年碳中和”，是我国未来经济社会发展的重大战略目标。大力推动节能减排，加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系，推进经济社会发展全面绿色转型，是我国未来发展的必然选择。根据国家发改委等七部门发布的《绿色高效制冷行动方案》，我国制冷用电量占全社会用电量 15%以上，年均增速近 20%。大力推广高效节能的制冷设备是实现节能减排、改善能源体系结构、提高能源利用效率的重要途径之一。

涡旋压缩机是工商用空调、车载空调、机房精密空调、储能温控空调、热泵、冷冻冷藏设备等应用领域的核心部件，是国家重点支持的节能设备之一。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号），涡旋压缩机隶属“7.1.1 高效节能通用设备制造”等战略新兴产业。近年来，在“双碳”战略和扩大内需战略的推动下，我国相继出台了一系列有利于涡旋压缩机行业发展的产业政策：

2022 年 6 月，工信部等国家六部门发布《工业能效提升行动计划》，提出
到 2025 年，重点工业行业能效全面提升，数据中心等重点领域能效明显提升，绿色低碳能源利用比例显著提高，节能提效工艺技术装备广泛应用，标准、服务和监管体系逐步完善，钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业重点产品能效达到国际先进水平；

2022 年 12 月，中共中央、国务院发布《扩大内需战略规划纲要（2022-2035
年）》，明确加快建设农产品产地仓储保鲜冷链物流设施，提高城乡冷链设施网络覆盖水平，推动食品产销供的冷链全覆盖；

2024 年 5 月，国务院发布《2024-2025 年节能降碳行动方案》，提出加快用
能产品设备和设施更新改造。与 2021 年相比，2025 年在运工商业制冷设备、家用制冷设备、通用照明设备中的高效节能产品占比需分别达到 40%、60%、50%。
上述产业政策强调在工商业、家庭等社会各个领域推进能效的全面提升，而节能提效工艺技术装备的广泛应用是重要的实现途径。涡旋压缩机是国家重点支持的节能设备之一，国家鼓励节能环保的政策将促进节能改造和绿色升级的市场需求加速释放，叠加城乡冷链设施网络的持续建设带来的市场需求增长将不断驱动涡旋压缩机行业相关产品及技术发展升级，为行业营造良好环境。

2、信息技术与工业制造深度融合，推动生产数智化加速发展

当前，我国正处于促进信息化与工业化的深度融合，推动制造业实现转型升级的关键发展时期。《“十四五”数字经济发展规划》《“十四五”国家信息化规划》《新一代人工智能发展规划》等多项数字经济政策相继出台，明确指出需研究制定推动 5G、大数据、工业互联网、人工智能、区块链等技术与制造业融合应用的系列指南，加快制定相关国家标准、行业标准、团体标准及国际标准，以标准化为引导，推动两化融合向更深层次发展。

此外，随着数据中心、云计算、大数据、物联网等新兴技术快速发展，数字化转型成为企业发展的新阶段和新趋势。企业持续深化大数据、人工智能等现代信息技术与日常生产、经营、管理各环节的融合，打破信息孤岛，实现资源的高效配置，推动信息化与工业化加速融合。数智化是现代信息技术发展的重要趋势，其核心在于利用数字技术和智能算法，对企业……
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