公告日期：2024-07-02

中信证券股份有限公司关于

甘肃能化股份有限公司公开发行可转换公司债券

募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为甘肃能化股份有限公司（以下简称“甘肃能化”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对甘肃能化募集资金投资项目调整气化气项目一期项目达到预定可使用状态日期的事项进行了审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况

（一）项目基本情况

2020 年 6 月 1 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于
出资新设子公司及投资建设靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目的议案》，公司新设全资子公司靖远煤业集团刘化化工有限公司（以下简称“刘化化工”），负责投资建设靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目，项目分两期建设，一期工程使用公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金。
靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目以本地煤为原料，采用粉煤加压气化技术，国产化等温变换、低温甲醇洗脱硫脱碳、液氮洗精制、低压氨合成，产品合成氨作为尿素的原料，并副产液体二氧化碳和硫磺，配套相关辅助设施和公用工程。

（二）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2771 号）核准，公司于 2020 年 12月通过公开发行方式，发行了 2,800 万张可转换公司债券，债券面值 100 元/张，
利用（搬迁改造）项目一期（以下简称“气化气项目一期”或“募投项目”）。扣除承销及保荐费、律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费等其他发行费用合计人民币 30,688,301.89 元（不含税），本次发行实际募集资金净额为人民币 2,769,311,698.11 元。

公司公开发行可转换公司债券募集资金人民币 2,800,000,000.00 元，扣除发行的承销及保荐费用人民币 29,499,600.00 元(含税)，实际收到可转换公司债券募
集资金人民币 2,770,500,400.00 元。该项募集资金已于 2020 年 12 月 16 日全部到
位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字【2020】第35-00012 号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储，与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，并与项目公司、专户银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目及实施情况

截至 2024 年 5 月 31 日，募集资金使用具体情况如下：

单位：万元

项目名称 投资总额 募集资金净额 募集资金账户余额

靖远煤电清洁高效气化气综合 338,518.89 276,931.17 44,664.47
利用（搬迁改造）项目一期

截至 2024 年 5 月底，气化气项目一期空分单元土建及工艺管道安装工程全
部完成，正在进行电仪安装、“三查四定”及整改，气化单元土建及安装工程全部完成，气化变电所、输煤变电所已正常受电，输煤系统开始单机试车，气化系统做吹除试压准备；净化合成单元设备吊装全部完成，氨合成气压缩机、氨冰机、甲醇合成压缩机主机安装就位，配套油管路、干气密封等附件正在安装；尿素单元设备吊装已全部完成，正在进行工艺管道焊接等工程；包装楼、栈桥、库房土建及安装工程收尾中，造粒塔塔顶除尘装置完成吊装及安装；供热单元 1 号锅炉筑炉已完成，正在推进烘炉、煮炉及电仪调试准备；污水处理及中水回用、零排放装置工艺安装已基本完成；循环水、消防水按照收尾中，脱盐水正在进行管道配管及电仪安装施工；110kv 双回路供电中的苏气线完成供电，万气线加快施工
中。
三、本次调整情况

（一）募投项目预定可使用状态日期调整

项目名称 调整前项目达到预定可 调整后项目达到预定可

使用状态日期 使用状态日期

靖远煤电清洁……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。