公告日期：2024-11-21

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮

万向钱潮股份公司投资者关系活动记录表

编号：20241115

投资者关系活动 √ 特定对象调研 □分析师会议

类别 □媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观 □其他（书面调研）

活动参与人员 董事会秘书兼营销服务中心总监：闻超； 技术中心副总经理：石伯
妹

中泰证券：潘立页

时间 2024 年 11 月 15 日

地点 公司会议室

形式 现场调研

1、公司汽车零部件业务能否按细分业务大概拆分下收入及占比情
况？

答：公司的主要产品包括万向节、传动轴、驱动轴、轮毂轴承单
元、轴承、制动产品、燃油箱等、锻件、减震器、滚子滚针等，2024
年上半年实现汽车零部件销售收入 50.94 亿元。

交流内容及具体 2、现有前几大客户的情况拆分？

问答记录 答：公司 2023 年前五大客户分别为青山控股集团有限公司、比
亚迪股份有限公司、上海汽车集团股份有限公司、东风汽车集团有限
公司、江苏德龙镍业有限公司，上述客户 2023 年度销售额占年度销
售总额分别为 11.47%、9.99%、 7.69%、5.21%、4.10%。2024 年前 5
大客户的详细情况会在公司 2024 年度报告中披露。

3、海外收入占比情况，大概是哪些国家/哪些客户？

答：2023 年国外销售收入 15.94 亿元，占 2023 年度营业收入的

11.01%。出口用户主要包括美国 NEAPCO、德国 BMW 等。
4、公司万向节/传动轴/轮毂单元等国内的市占率情况？

答：万向节产品在国内商用车市场的市占率约 55%；传动轴产品
在国内皮卡细分市场的市占率约 60%；轮毂单元产品在国内的市占率约 28.65%。
5、钢铁/铝合金业务公司主要是做什么？

答：公司目前除了汽车零部件业务，还有钢材、铁合金业务，包括特钢业务和合金业务。其中，特钢业务主要是公司满足日常自用之外的零星销售，合金业务根据销售对象分为合金原材料业务及合金产品业务，合金原材料业务包括铬矿业务和焦炭业务，合金产品业务主要是铬铁业务。
6、公司的股权结构及管理层情况介绍？

答：公司的股权结构及管理层情况介绍已在 2023 年年度报告中
披露。详见 2023 年年度报告第七节第三点：股东和实际控制人情况和第四节第五点：董事、监事和高级管理人员情况。
7、公司的产能情况梳理？

答：公司专门致力于汽车零部件的研发及制造，并为汽车零部件模块化提供系统化、协同化的解决方案。专业生产万向节、传动轴、等速驱动轴、轮毂单元、轴承、制动器、汽车电子、制动系统、悬架系统、燃油箱及后处理系统等零部件及总成。万向节、轮毂单元及轻卡传动轴产品居全球领先；等速驱动轴、轴承等产品居国内领先。为奔驰、宝马、丰田、大众、通用、福特、一汽、上汽、广汽、中国重汽等重点用户长期稳定供货。

各专业产品的产线产能均根据市场需求建设，产能利用率较为理想，基本可以满足市场订单需求。
8、公司后续还有哪些业务拓展计划或者战略发展方向？

答：未来公司将围绕轴承和底盘两大硬核产业进行产业布局。
轴承战略方面，第一代、第二代、第三代轮毂单元已具备设计、制造与试验等技术，已配套宝马、奥迪等 “9N”用户。圆锥轴承、球轴承、圆柱轴承等车桥与变速箱轴承已具备设计、制造与试验等技术，已配套采埃孚、一汽、广汽等 “9N” 用户。万向节滚针轴承已具备设计、制造与试验等技术，已配套宝马、一汽等“9N”用户。未来，公司计划突破新能源汽车高速球轴承、商用车轮毂单元、滚珠丝杠轴承单元、工业机器人轴承、低空飞行器轴……
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